江西恒大高新技术股份有限公司-中国证监会.PDF

创业板市场投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业 绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了 解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 江西恒大高新技术股份有限公司 （江西省南昌市高新区金庐北路88 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具 有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （广州市越秀区中山二路18 号电信广场 36-37 楼） 恒大高新首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 1,900 万股 每股面值 1 元 每股发行价格 元 预计发行日期 年 月 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 7,500 万股 公司实际控制人朱星河及其家族关联自然人胡恩雪、胡长清、朱光宇、 胡恩莉和朱倍坚承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理其在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公 司股份，也不由公司回购该部分股份。 本次发行前股东所持股份 同时，朱星河、胡恩雪、胡恩莉和朱倍坚还承诺，在上述期限届满后， 的限售安排、股东对所持 只要其仍然担任公司董事、监事和/或公司其他行政职务，在其任职期 股份自愿锁定的承诺 间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。同 时，离任后六个月内不转让其所持有的公司股份，离任六个月后的十 二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公 司股份总数的比例不超过50% 。 保荐人（主承销商） 万联证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2009 年 11 月 8 日 1-1-1 恒大高新首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 恒大高新首次公开发行股票并在创业板上市申请文件