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小区规划电子化管理培训
一期地图功能简介——报表功能 报表按照小区和网点两个统计口径呈现 点击列名可以排序 点击导出可下载EXCEL 一期地图功能简介——报表功能 点击小地球可以对小区位置进行人工调整。 数据来源 小区信息:分支行在SA系统中导入的小区信息(包括楼盘基本信息和规划分解目标值信息) 网点信息:一期地图来源于总行数据仓库,地址需要再与其他系统进行对接,可能个别网点会有变动,会有更新滞后(主要由于迁址等) 自助银行:一期地图来源于总行零售部提供。 特惠商户:目前仅北京管理部及汕头分行提供相关数据。 相关数据说明 数据更新 小区信息:分支行在SA系统中导入并维护 网点信息:正式上线后可以实现自动更新和信息维护。 自助银行:正式上线后可以实现自动更新和信息维护。 特惠商户:总行确定模版后,可以开放给分行进行批量导入。 相关数据说明 测试及反馈 核对并确认地图中的信息准确性,包括分行项下小区、所辖自助银行和支行网点的地址等信息,以及已导入的客户信息。 确认使用地图中的所有功能并反馈是否能够正常使用(是否有异常状况、能否正常打开)。 对二期地图的功能的优化需求。 小区规划布局互动地图应用: 总行零售银行部陆红霞:010luhongxia@ 总行信息管理中心朱江:zhujiang2@ SA系统应用: 王佩佩wangpeipei@ 赵凯迪rbht_zhaokaidi@ 王伟刚rbht_wangweigang@ 答疑解惑专线 谢 谢 * 小区规划电子化管理培训 零售银行部 陆红霞 目录 小区项目的电子化管理 小区规划互动地图使用说明 目录 小区项目的电子化管理 (一)概述 (二)批量导入数据 (三)规划审批 (四)指定销售1+N团队 (五)规划评估 小区项目的电子化管理概述 小区项目的电子化管理即总分行通过SA等系统对小区规划的项目创建、规划分解、规划审批、客户导入、客户维护、规划评估等进行电子化管理。 小区项目的电子化管理概述 系统配置 建议硬件配置:双核2.0G以上CPU;2G以上内存;浏览器 IE7.0/360 软件配置:Microsoft Office 2003 / WPS2007以上 网络配置:用户通过民生办公网络访问零售销售作业系统服务器 系统登录::8000/WebView 小区项目的电子化管理概述 涉及功能及角色 菜 单 系统功能 使用角色 小区项目创建及维护 查询、新建、修改、删除 理财经理、理财助理、销售经理、分行财富支持岗 小区营销组织审批 查询、审批 分行财富管理岗 小区规划评估信息审批 查询、审批 分行财富管理岗、总行财富支持岗 批量导入数据——小区信息 功能说明: SA系统目前可实现将多个小区、网点、服务团队、规划评估、指定服务团队等 信息批量导入系统。 批量导入数据——客户信息 功能说明: SA系统可实现分支行将获取的小区客户信息批量导入系统。 指定销售1+N团队 功能说明: SA中,分行将小区服务团队信息批量导入系统,指定小区销售1+N服务团队, 并明确项目总监,可实现外挂团队在系统中归入服务团队管理。 小区项目总监 规划审批 功能说明: SA系统支持总行-分行两级对小区项目规划评估信息的电子化审批。 SA系统已经实现与RLS个贷系统的对接,对于匹配资产项目的小区规划,只有 总行电子化审批通过的规划项目,才能在RLS系统中创建匹配的资产项目,否则 在RLS系统中无法查询到该小区信息。通过SA系统直接查询总行审批通过的小区 规划项目下微贷客户贷款发放明细。 规划评估 功能说明: SA系统目前可以提供分支行小区规划项目的进展统计报表,8月上线小区规划 评估的各类报表(客户类、规模类、综合产品类),并实现SA系统与小区规划 地图同步。 目录 小区项目的电子化管理 小区规划互动地图使用说明 (一)登录地图方式 (二)地图功能简介 (三)相关数据说明 (四)测试及反馈 1、登录oa系统后,在“快速链接”里面进入数据仓库 2、在公共区域内找到小区金融地图业务线,点击进入。 注意事项:进入地图页面后,应根据提示按照相关插件。 登录地图方式 一期地图功能简介 地图定位(包括“模糊有哪些信誉好的足球投注网站”及“手动调整”功能):在地图中定位小区、我行网点、我行自助银行、特惠商户、同业网点。 状态区分:以小区图标的颜色区分小区规划进展情况、以网点图标的颜色区分是否上报小区规划项目。 规划布局:地图中的“地图有哪些信誉好的足球投注网站”功能可以按照“行驶时间”、“手动框选”、“直线距离”三种方式,有哪些信誉好的足球投注网站某一范围内的我行网点、小区、我行自助银行、同业网点和特惠商户,从而帮助大家实现规划布局。 报表功能:一期按照客户类报表、规模类报表
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