天津农商银行发展战略.doc

天津农商银行发展战略 第三章天津农商银行内外部环境分析 3.1天津银行业环境分析 3.1.1天津银行业的发展概况 天津市是我国的直辖市之一也是我国的经济中心，伴随着改革开放和国家经 济的发展与壮大，以及新农村建设、滨海新区改革开放等战略的实施，天津银行 业也发生了很大的变化。 从解放初期对旧银行体制的改造，到完全整合为人民银行的大一统经营;从 八十年代人民银行作为中央银行的确立，到四大国有银行的相对独立;从改革开 放以来商业银行机制的实施，到对国有银行成功地进行股份制改造;从国家对天 津滨海改革开放政策的实施，到天津近年来银行机构、银行产品、银行业务井喷 式的发展，天津银行业步入了发展的快车道，跨上了历史的新台阶，对促进天津 经济社会的持续、快速、协调、健康发展起到了非常重要的作用。 随着社会主义市场经济体制改革的深入，银行业出现了生机勃勃的局面，改 革开放给天津银行业注入了新的活力，银行业机构出现了多元化发展的局面，主 要表现在国有银行相继完成股改、股份制银行快速发展、城市商业银行布局广泛、 外资银行在津机构快速发展、农村合作金融机构迅速发展五个方面。 改革开放以来，特别是随着滨海新区的开发开放，天津市已基本形成了以中 央银行为核心，以国有商业银行为主体，政策性银行、区域性商业银行、农村合 作银行、外资银行各类银行机构并存，功能齐全、形式多样、分工协作、互为补 充的多层次的银行机构体系。根据天津人民银行公布的数据，截至2008年底，天 津市共有各类银行机构达2376家，银行从业人数达到4.3万人，资产总额达到 11，172亿元。 3.1.2天津银行业的战略分组 一些具有相似战略特征的企业组成的群组就是战略群组。企业要想了解企业 经营绩效差别的原因和企业经营战略不同的原因，可以对其所处产业内的企业进 行分类，这也是一种重要的战略分析工具。通过对企业所处的战略群的分析，人 们可以清楚的了解到企业竞争领域中的格局是什么样的。根据银行对客户服务针 对性的强弱和银行规模的大小，我们可以将天津银行业的机构划分为以下几个战 略群组，具体划分如下图所示: 战略群组1:大型商业银行包括四大国有的商业银行，这些银行网点多，业 务种类全，在存款规模及贷款规模上都占据主导的地位，并在竞争中处于优势地 位。今后利用这些优势，继续保持在行业中领先的地位。 战略群组2:中小商业银行、外资银行及农村商业银行。这些银行网点少，业 务种类全，存贷款规模较小。但这类银行的实力不容小窥，对第1群组中银行的竞 争地位构成了大的威胁。 战略群组3:政策性银行、邮政储蓄银行。这类银行网点少，业务种类少，存 贷款规模小。就目前来说，这类银行竞争地位较弱，对其他群组不构成威胁。 3.1.3银行业竞争环境的五力分析 由上文论述的波特的五力竞争模型我们可以知道，影响一个企业竞争强度和 竞争结构的因素主要有购买者的讨价还价能力、潜在竞争者进入的能力、供应商 的讨价还价能力、行业内竞争者现在的竞争能力和替代品的替代能力，这五种竞 争力。这个模型决定了企业竞争力的五种来源，即:供应商和购买者的讨价还价能 力，替代品的威胁，来自同一行业间的竞争，以及潜在进入者的威胁。这五种力 量的重要性和特性是随着行业和企业的不同而不断变化的。波特的五力竞争模型 对企业竞争战略的制定和分析都有着深远的影响，下面就这五种竞争力进行一下 说明和分析: (1)买方和卖方的议价能力分析 对于银行来说其供应者主要可以分为服务产品和资金的供应者，在这两种供 应者中资金的供应者是银行提供贷款的主要来源，下面就对资金的供应者进行分 析和说明。从某个角度来说，资金的供应者可以分为个人和企业两大类: 由迈克尔波特的企业战略管理理论中我们可以知道，供应方的讨价还价能力 主要取决于供应者数量的多少和银行对其信息披露的程度。由波特的竞争理论我 们可以看出，银行对其信息披露的越多，供应者的讨价还价能力就越高;供应者 的数量越多，其讨价还价能力就越低。随着银行针对个人理财投资产品种类的增 多，个人在市场中议价能力较差的情况也得到了缓解。从目前的银行业来看，各 个银行都有一些针对高端客户的个人理财产品，正是这些产品的增加导致个人议 价能力不断增加，但同时银行的成本也增加了，尤其是那些大客户，各家银行为 了这些大客户也是付出了很大的代价。 从另一个方面说，银行产品购买者的讨价还价能力同样也受银行对其信息披 露程度和银行数量多少的影响，同时，银行所出售的金融产品的技术含量也对购 买者的讨价还价能力有着一定程度的影响。因为，银行所出售的产品的技术含量 越高，银行的优势就越明显，购买者的议价能力就相对较弱。对于银行的公和私 两种购买者来说，公司的议价能力比个人的议价能力较强一些。 但是由于银行业是一个特殊的行业，其所提供的产品也具有其特殊性