招股概略弘和仁爱医疗集团3869-uobkayhian.pdfVIP

H o n g K o n g 招股概略招股概略 招股概略招股概略 弘和仁弘和仁爱医疗爱医疗集团集团 (3869) 弘和仁弘和仁爱医疗爱医疗集集团团 发行发行数据数据 发发行行数据数据 集资额集资额: 集集资额资额 426.7 –500.0 百万港元 发售股份发售股份数目数 目: 发发售股份售股份数数 目目 33.334 百万 价格价格: 价价格格 12.80 –15.00 港元 每手股每手股数数: 每手股每手股数数 200 入场费入场费: 入入场费场费 3,030.23 港元 每股有形每股有形资产净资产净值：值： 每股有形每股有形资产净资产净值值：： 3.51 –4.07 港元 市值市值 （招股（招股后）后）: 市值市值 （（招股招股后后）） 1,704.9 –1,997.9 百万港元 招股招股开始开始: 2017 年 2 月 28 日 招股招股开开始始 招股截止招股截止: 招股截止招股截止 2017 年 3 月 9 日中午 12 时 上市上市: 上市上市 2017 年 3 月 16 日 保荐保荐人人: 保保荐荐人人 中金香港证券 12 月月 31 日止年度日止年度 人民人民币千元币千元 按年按年变动变动 （（% ）） 月月 日止年度日止年度 人民人民币币千元千元 按年按年变动变动 （（ ）） 收入收入 收入收入 2014 财政年度 （2 月 21 日至 12 月 31 日） 23,653 N/A 2015 财政年度 142,524 502.6% 公司公司拥有人拥有人应占应占年度年度 ／期／期间间利利润润 公司公司拥拥有人有人应占应占年度年度 ／／期期间间利利润润 2014 财政年度 （2 月 21 日至 12 月 31 日） 4,295 不适用 2015 财政年度 67,325 1,467.5% 背景背景 背景背景 • 集团是由具有丰富医院管理经验的专业团队领导的医院运营管理集团。 • 于往绩记录期及直至最后实际可行日期，集团已向杨思医院（于往绩记录期及直至最后实际可行日期透过维康投资而自二零一五年一 月起亦透过弘和瑞信 ）提供医院管理服务及自二零一四年一月起运营福华医 院。 • 集团拥有丰富的投资经验，这将使集 团能够通过并购进行扩张 。集团目标锁定于二级或三级医院或拥有二级或三级医院同等规模、在 医疗专科有卓越表现、并且座落于人口规模较大和经济条件富吸引力的地点的医院。 业务业务策略及未策略及未来计划来计划 业务业务策略及未策略及未来计划来计划