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上海游酷网络科技股份有限公司 股票发行情况报告书 主办券商 （上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦） 二零一六年一月 上海游酷网络科技股份有限公司 股票发行情况报告书 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行情况报 告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 1 上海游酷网络科技股份有限公司 股票发行情况报告书 目 录 一、本次发行的基本情况 3 二、发行前后相关情况对比 3 三、新增股份限售安排 6 四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 6 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 7 六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 10 2 上海游酷网络科技股份有限公司 股票发行情况报告书 一、本次发行的基本情况 （一）本次发行股票的数量 上海游酷网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开定向发行的方式 发行1,000,000 股人民币普通股，募集资金人民币2,000,000.00 元。 （二）发行价格 本次股票发行的发行价格为人民币2.00 元/股。 根据公司2014 年度经审计的归属于母公司净利润4,942,617.01 元计算，本次 增资后，摊薄的每股收益为0.45 元，摊薄的静态市盈率约为4.45 倍。本次股票发 行的价格确定综合考虑了对公司盈利水平作出的预测，以及公司所处行业及公司自 身的高成长性等各种因素，并与投资者进行充分沟通后最终确定。 （三）发行对象情况及认购股份数量 公司在册股东共4 名。本次股票发行，现有股东均签署了相关文件，放弃了优 先认购权。本次股票发行对象与公司及主要股东之间不存在关联关系。 本次股票发行的发行对象和认购数量及方式如下： 序号 认购人名称或姓名 拟认购股份额（万股） 认购方式 1 丁玉泉 100 现金 合计 100 本次发行后，公司控股股东实际控制人未发生变化。本次发行前后，股东人数 不超过200 人，不需要经中国证监会核准。 二、发行前后相关情况对比 （一）本次发行前后前10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况 本次发行前前10 名股东持股情况： 3 上海游酷网络科技股份有限公司 股票发行情况报告书 持股比例 序号 股东姓名 持股数量(股) 股东性质 限售股份（股） （％） 1 吴俊 7,000,000 70.00 境内自然人 7,000,000 2 单芳 1,200,000 12.00 境内自然人 1,200,000 3 罗平 1,200,000 12.00 境内自然人 1,200,000 4 李哲