唐山市东出口路桥收费收益权专项资产管理计划说明书.pdf

计划说明书 重要提示 《唐山市东出口路桥收费收益权专项资产管理计划说明书》（简称《计划说 明书》）依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《证券公司资产证券化业务管理规定》（以下简称《管理规定》）、《证券公司企业 资产证券化业务试点指引（试行）》（以下简称《指引》）及其他有关规定制作， 计划管理人保证《计划说明书》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、 误导性陈述和重大遗漏。 投资人承诺以真实身份参与专项计划，保证认购资金的来源及用途合法，并 已阅读本说明书和资产管理合同全文，了解相关权利、义务和风险，愿意自行承 担投资风险和损失。 计划管理人承诺以诚实信用、审慎尽责的原则管理和运用专项计划资产，但 不保证专项计划一定盈利，也不保证最低收益。资产支持证券仅代表专项计划权 益的相应份额，不属于管理人或任何其他机构的负债。本计划说明书对专项计划 未来的收益预测仅供参考，不构成计划管理人、托管人和推广机构保证委托资产 本金不受损失或取得最低收益的承诺。 中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）对专项计划出具了批复 （证监 许可[2014]305 号），但中国证监会对专项计划作出的任何决定，均不表明中国证 监会对专项计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与专项计划没 有风险。 专项计划包括优先级资产支持证券和次级资产支持证券，优先级资产支持证 券包括优先级01、优先级02、优先级03、优先级04、优先级05 。联合信用评 级有限公司综合专项计划所购买的基础资产情况、交易结构安排、担保安排等因 素，评估了有关风险，给予上述优先级资产支持证券AA 级评级。该评级并不构 成购买、出售或持有专项计划优先级资产支持证券的建议，且评级机构可以随时 修订和撤销有关评级。 计划管理人提醒资产支持证券认购人仔细阅读《计划说明书》全文，包括 正文的风险揭示、控制与承担部分。 2-2 计划说明书 目录 第一章 释义8 一、相关主体8 二、主要文件9 三、与专项计划资产和资产支持证券相关的定义10 四、相关账户12 五、日期、期间12 六、信息披露文件15 七、其他16 第二章 专项计划基本情况17 一、专项计划名称17 二、专项计划设立目的17 三、专项计划合法性质17 四、资产支持证券类别17 五、资产支持证券预期收益率17 六、资产支持证券预期收益计算期间18 七、资产支持证券目标募集规模18 八、专项计划存续期限18 九、计划管理人19 十、托管人19 十一、监管银行19 十二、担保人19 十三、专项计划帐户19 十四、专项计划募集资金投资范围19 十五、专项计划资产投资范围19 十六、资产支持证券的信用级别19 十七、差额补足安排20 十八、担保安排20 十九、资产支持证券面值、参与价格20 2-3 计划说明书 二十、资产支持证券份数20 二十一、资产支持证券推广对象20 二十二、推广机构和推广方式21 二十三、资产支持证券登记及交易21 第三章 专项计划交易结构22