私募股权投资PE+资本运 作大纲-北京大学.docx

学习收益 1、掌握私募(PE)操作风险实务和股权众筹及并购操作技巧和扩大企业融资渠道。 2、为企业进入资本市场提供全面支持，借助新三板和多层次资本市场提供的强大动力，实现 企业的腾飞。 3、对接高校的高科技项目、人才、资源。4、加入企业家领袖同学会，搭建事业发展人脉平台。经济前瞻 中国经济经过改革开放36年的快速发展，已经成为第二大经济体，2014年GDP总量相当于日本、德国、法国的总和，取得了辉煌的成就！但同时在新的形势下，中国经济也面临着新的问题和挑战，如何在这一国际国内环境下发展经济，解决企业面临的深层次问题，取得跨越式发展，是中国政府和每个中国企业必须面对和及待解决的问题。源于对世界经济走势的敏锐判断，以及对中国经济未来发展的深刻思考，李克强总理提出“互联网＋”系列政策主张！2015年7月4日，国务院就积极推进“互联网+”行动印发《指导意见》，明确到2018年和2025年的发展目标。定期举办“私募资本沙龙”，组织国内外知名私募投资机构投资人点评、对接学员的优秀项目最大程度的解决学员企业的融资渠道。2015年，新三板作为资本市场最后的制度红利，挂牌家数井喷式增长，交易日趋火爆，形成了巨大的财富效应，成为中小企业实现跨越式发展和财富倍增的捷径。 招生对象新三板上市后备企业法人、董事长、总经理。希望搭上中国经济大趋势（第四次创富浪潮）传统企业董事长。处于转型升级环境之下的广大民营企业董事长 。地方及行业龙头企业法人、董事长、总经理。从事互联网产业的企业董事长。从事金融领域工作的企业董事长或高层管理人员。 课程体系附件1：【课程设置】课程体系一：新三板操作实务与金融证券基础1?证券市场投资与选股★金融监管与风险管控★证券市场发展环境分析,★投资银行与资产证券化基础,★股票市场投资策略与风险管理★价值分析重要指标与应用★利用股票、期货市场规避企业风险2?债券投资★企业债与可转债定价与发行,★债券的估值、投资管理,★收益曲线分析与利率风险,★债券产品选择与组合, 收益率的计算,★对冲基金特征、运作及管理,★投资目标与投资政策的选择,3?新三板挂牌实务★多层次资本市场比较及选择★新三板挂牌要求及流程★财务及法律关键问题及解决方法★企业投资价值4?创业板上市融资★创业板上市条件与流程★财务审计/验资/盈利预测★上市筹划与包装★已上市企业的再融资5?上市公司资本运营与董事会、监事会运作★管理团队和商业模式的合理估值★经营价值的创造及其内在冲突★股权资产泡沫风险对策★董事会的定位、构建和运作模式★董事的酬金与绩效★董事会与管理层战略如何一致★独立董事与监事会定位、构建和运作模式6?上市企业再融资战略★上市公司再融资管理办法★再融资与资本战略★上市公司再融资私募化★上市公司再融资过程中的重要审核★融资成本对股权融资的影响★公司治理结构对融资的影响★考核制度对股权融资偏好的影响 课程体系二：资本运营与互联网金融--众筹1?企业资本运营实务★资本市场融资体制转变★资本市场与企业成长★资产证券化与融资创新★企业间接上市与全流通并购2?投资分析与决策★投资银行与资产证券化深度分析★债券产品选择与组合★投资风险管理★融资的实务与流程3?股权设计与股权激励方案设计★股权结构模型搭建、细化与优化；★出资权、持股权与分红权分立与制衡；★表决权种类、行使与创新；★期权池的预留、分配与退出；★合伙人锁定、优秀人才绑定与投资人敲定；★股权激励方案拟定、考核与执行。4?股权众筹与股权众筹平台运营★众筹发展与模式选择；★股权众筹与互联网金融；★中国式股权众筹操作实务；★经典股权众筹案例评析与复盘；★股权众筹方案设计与创新；★股权众筹平台运营、监管与风控。5?互联网众筹商业模式★互联网众筹模式的特点★互联网众筹平台的搭建★互联网众筹模式的回馈方式★众筹与P2P的区别6?互联网众筹运作模式★项目分析与目标创建★市场反馈信息分析★项目推广与融资支持★项目完成与回报兑现课程体系三：私募股权投资基金（PE）篇1、资本市场私募股权基金法律与政策解析★国内国外相关法律法规★相关合同与协议的选择与安排★企业设立章程与相关约定★股权转让的法律安排★会计师事务所的选择与协调★知识产权与无形资产的评估★私募股权投资的法律政策分析2、私募股权基金的项目选择与投融资操作★投资者与融资模式的选择★标的公司寻觅及实地尽职调查★企业价值的评估与定价★企业融资对资本结构的影响★投资效益分析★股权融资形式★实操案例分析3、私募股权投资基金（PE）的组织形式★私募股权投资基金的组织形式★私募股权基金公司的治理与激励★政府在私募股权投资基金发展中的作用★私募基金公司的内部风险控制★私募股权投资基金项目并购重组策略★私募基金公司的财务与税务管理★私募股权投资基金案例分析4、私募股权基金（PE）的融资活动★私