2015年泰兴虹桥园工业开发有限公司公司债券上-中国证监会.PDF

2015 年泰兴市虹桥园工业开发有限公司 公司债券上市公告书 证券简称：15 泰虹桥 证券代码：127295 上市时间：2015 年12月22 日 上市地点：上海证券交易所 上市推荐人：申万宏源证券有限公司 第一节 绪言 重要提示：泰兴市虹桥园工业开发有限公司（以下简称“发行人” 或“公司”）已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带 的责任。 根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本 期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。上海证券交 易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者 的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的 投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级 为AA ，本期债券的信用级别为AA 。根据中兴华会计师事务所出具的 泰兴市虹桥园工业开发有限公司2012-2014年度审计报告（中兴华审 字[2015]JS000005 ），截至2014年12月31 日，发行人资产总额585,151.05 万元，负债总额291,818.61万元，所有者权益合计293,332.44 万元。 2014年度公司实现营业收入46,815.68万元，利润总额19,370.95万元， 净利润17,484.73万元。发行人2012年、2013年和2014年的净利润分别 为8,058.94万元、13,961.16万元和17,484.73万元，三年平均净利润为 13,168.28万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于债券 一年利息的1.5倍。 第二节 发行人简介 一、发行人概况 公司名称：泰兴市虹桥园工业开发有限公司 法定代表人：钱军 住所：泰兴市虹桥工业园区 注册资本：20,000万元人民币 公司类型：有限公司 （国有独资） 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：工业项目开发； 土地整理、开发；国有资产投资经营；政府建设项目代理服务；市政 工程施工；房屋拆除服务；建材、农副产品批发。 二、发行人基本情况 泰兴市虹桥园工业开发有限公司成立于2003 年3 月，系由泰兴 市人民政府出资的国有独资公司，按照泰兴市打造南部虹桥新城的城 市发展规划，重点负责泰兴市虹桥工业园内的基础设施建设、土地整 理开发、安置房建设等任务。自成立以来，发行人坚持以虹桥工业园 的发展规划和产业政策为导向，切实发挥地方国有公司的引导和带动 作用，积极推进虹桥工业园的城镇化建设，为虹桥工业园工业化、城 市化的协调发展作出了突出的贡献。 （一）发行人历史沿革 泰兴市虹桥园工业开发有限公司成立于2003 年3 月24 日，初始 注册资本为1,000 万元，股东为泰兴市七圩镇农村集体资产管理委员 会以及自然人董剑东、张立新，其中泰兴市七圩镇农村集体资产管理 委员会以现金出资600 万元，董剑东和张立新分别以现金出资200 万 元。此次出资由泰兴市安信达会计师事务所出具泰安会验[2003] 135 号验资报告确认。 2008 年 11 月 13 日，根据公司股东会决议，董剑东、张立新分 别将持有的泰兴市虹桥园工业开发有限公司的股权无偿转让给泰兴 市七圩镇农村集体资产管理委员会，泰兴市七圩镇农村集体资产管理 委员会持有公司100%股权。 2008 年 11 月 15 日，根据公司股东决定，以货币资金增加公司 注册资本2000 万元，公司注册资本变更为3000 万元，此次出资由靖 江敬业会计师事务所出具靖敬会验字[2008] 523 号验资报告确认。 2008 年12 月1 日，根据公司股东决定，以货币资金增加公司注 册资本2000 万元，公司注册资本变更为5000 万元，此次出资由靖江 敬业会计师事务所出具靖敬会验字[2008] 536 号验资报告确认。 2009 年2 月20 日，根据公司股东决定，以货币资金增加公司注 册资本3000 万元，公司注册资本变更为8000