明年矿石货源市场分析和发展战略_37396.doc

明年矿石货源市场分析和发展对策 一、货源形势 矿石形势分析 1、世界经济形势及对钢铁业的影响。 受美国金融危机进一步加剧的影响，全球经济出现了动荡的局面，增幅大幅下降。根据世界有关组织预测，明年世界经济将处于动荡或低增长的调整期。受世界经济出现增速趋缓的影响，国际钢材价格也出现全面下降趋势。国民经济增长将趋缓，国内房地产出现低迷，社会对钢铁企业的需求大幅下降。国内钢铁企业大有高处不胜寒之势，恐慌心理突出，铁矿石和钢材价格不同形式的出现下降趋势。 2、当前的货源形势。 从当前的货源市场情况看，一是受全球经济动荡的影响，国际市场钢材需求量持续下滑，钢材价格持续下降；世界各国大钢厂均开始减产（20—30%）以抑制钢材价格持续下降。从国内情况看，宏观调控使钢材出口大幅减少，国内钢材下游企业需求不旺，市场需求降低，出现供大于求，库存持续增加的困境，钢材价格下降20%以上，建设用钢材每吨下降1500元以上，生产处于赔钱的状态。生产出来的钢材大部积压在厂，库存不断增加。北方主要钢厂的河北大钢、济钢、莱钢、安阳、首钢联合会议采取减产20%的措施：青钢关闭两座高炉，减产三分之一，用矿量由原来每天16000吨减为每天9000吨；莱钢停止部分产品的生产，约占生产总量的50%以上。特别是以生产建材为主的大、中型钢厂和部分小钢厂已停止生产或降低产量；部分钢厂经营唯艰。如莱钢8月份亏损1、5亿元，9月份亏损1.8亿元。 二是随着码头接卸量的不断增加，矿石堆存量也随之上升，特别是贸易矿因钢厂需求下降造成矿石大量压港，给矿石接卸带来了巨大的困难。今年5-9月份来看，全国主要接卸矿石的大码头天津、日照、青岛、连云港、宁波等港口均不同程度地存在压港情况，直接影响船舶接卸。特别是青岛港表现地尤为突出，一度使矿石船舶压港一周以上。8月份集团采取扩大堆场的果断措施，多接卸近300万吨矿石；目前矿石库存达到1440万吨，仍处在饱和状态。从今后发展情况看，堆场不足仍然是制约矿石发展的主要因素。 三是对进口矿石需求大幅下降直接影响贸易矿的发展。下半年受世界经济动荡的影响，大多数中小钢厂均已关闭、停产，贸易矿交易平淡。近一个月来，进口矿石价格下降约500元左右，价格仍呈下滑趋势。同时，国际矿石市场出现现货价格低于长协价格倒挂的现象。 根据专家预测，中国今年钢产量将从计划的5亿吨降为4.8亿吨。钢铁需求的下降必然带来矿石需求的减少，10月份到港矿石船舶减少约为五分之一，11、12月到港矿石船舶减少约为50%，矿石货源不饱和更加显现，港口间争夺货源也将更加突出。 从铝矾土情况看，氧化铝生产过剩，价格下滑（目前已降到3000元吨），茌平、魏桥、山铝氧化铝厂已减产一半以上，铝矾土进口量下降达到50%。 四是国际铁矿石开采加大和需求增幅下降导致供需平衡或供大于求。钢厂进货心理将产生消极作用；将进一步促使大矿山扩大直接现货贸易、或加大在港口寻求保税建立矿石贸易分拨中心。 五是单纯的中间贸易商将从事贸易将更加困难，大矿山扩大现货贸易和直接对中小钢厂贸易将逐步形成。市场在向买方市场转变。 六是多数中小钢厂关闭、停产和大钢厂减产将进一步促进钢厂重组、并购或联合。 3.港口接卸能力分析： 2009年长江口以北沿海港口将新增矿石接卸能力5000万吨以上，面对明年进口矿石将在5亿吨以下或没有大的增长形势，货源不足的局面将形成，港口间对矿石货源竞争将更加激烈。长江口码头能力增加将减少在北方港口的中转，从而减少青岛港的转水货源，特别是太仓港码头投产后将直接减少武钢的转水货源；连云港码头建成投产后，将直接减少沙钢的转水货源；曹妃甸、京唐港码头能力增加后，将进一步减少青岛港在京唐地区的转水货源。从上述分析情况看，2009年转水矿将大幅减少，并将呈逐年递减态势。 特别是日照港、天津港分别以其铁路、公路运输的优势和货主运输成本低的优势与我争夺同腹地的货源。客户多港选择将进一步形成。根据市场调查，2008年腹地内进口矿石计划为：山东6000万吨、河北南部2000万吨、河南1000万吨、山西1500、陕西300万吨，共计10800万吨； 2009年后将保持在12000万吨左右。从同腹地的几个港口看：青岛港目前的接卸能力达到6000万吨；烟台港目前的接卸能力达到1500万吨；日照港目前的接卸能力达到6000万吨；连云港明年的接卸能力达到2000万吨；到2009年青岛港、日照港、烟台港、连云港接卸能力将达到15500万吨，货源不足将逐步显现，争夺货源将更加突出，直接威胁青岛港矿石货源的发展。面对周边港口的崛起，能力的增强，市场的变化，危机四伏。青岛港要保证货源除增加转水矿外，必须寻求新的增长点。 4.疏运分析 铁路： 2009年，二期车场开通后，增加了前港的调车能力，使翻车机对位取空、