2015年百强经销商发展特征分析.docxVIP

中国汽车经销商领军集团发展放缓2015年，我国发展面临的国际国内环境复杂严峻，经济下行压力持续加大，多重困难和挑战相互交织。汽车产业作为我国国民经济的重要支柱产业，在宏观经济下行压力下虽然增速放缓，但仍保持平稳增长，在促进经济发展、带动就业、扩大消费等方面发挥了重要作用。面对压力和挑战，汽车流通行业主动适应市场变化，积极开发新模式、开展新业务，探索新的发展方向，寻求新的利润增长点，取得了良好的效果。15年也是多事之时，天津港爆炸损失260亿的收入损失了2%增速，实际的百强销售表现还好。15年股市暴涨暴跌干扰车市低迷，导致经销商心态浮动，U型反转的车市震出部分经销商。由于思维混乱，追逐短期盈利，缺乏匠心精神，销售为核心的理念转型。在观念碰撞，对于转型的效果很难预料，但部分投资的逃避退出实体经营是很好的事情，为行业的坚定守卫者者留下更大的空间。1、中国汽车经销商总体发展平稳根据中国汽车流通协会的历年的百强经销商的统计，15年百强经销商集团销售12714亿元，占统计局的汽车销售额36006亿元的35%，是超越三分之一的强。而百强经销商的销售新车数量达到653万台，相对全国15年国内新车销量2512万台的占比为26%。可见百强经销商的销售高端特征明显。从整体规模看，百强经销商4S店网点达到5526家，门店增长速度与去年基本持平。百强经销商数量保持稳定，营业收入过百亿的企业37家，比2014年减少1家。2、经销商集团发展结构性分化中国汽车经销商面临复杂的外部经营环境，竞争极其剧烈。15年百强经销商销售额达到12714亿元，占到总体汽车销售额的40%以上，体现了主力集团的核心地位。15年的前10名经销商集团的销售额是4985亿元，占到百强的39%，较12年的44%，得地位是持续下滑，这也是系统性因素，连续三年的份额下滑。说明主力集团的竞争力并没有提升。而11-30名的20家经销商集团的份额是27%，在13年开始是持续上升，销售额的增速也是很快的。31-60名的30家经销商集团的表现也是超强的，从12年的952亿元增长到15年的2621亿元，份额也是从10%上升到21%，说明中型集团的市场竞争力持续提升。61-100名的40家经销商集团的表现也是持续提升，从10年的292亿元拉升到15年的1615亿元，增长速度喜人。而很多经销商集团在残酷的竞争中逐步弱化，10年进入百强的企业有31%的销售额占比，但逐步的迅速的弱化，被其他集团分流争夺，最终形成完全被边缘化的特征。3、百强车企占销量近3成百强经销商集团的汽车销售是以中高端为主，因此销售单价很高，形成高价好利润的发展模式。15年国内车市销售2500万台车的26%是靠百强经销商集团销售出去的。其中的1-10名的销售集团的销量达到248万台，表现较好。但这些全国性大经销商集团的销售单价并非最高的，15年销售单价20.1万元，低于31-60名的中型汽车集团的销售单价。而且大汽车销售集团的销售单价的下滑趋势极为明显，从11年的23.3万的峰值持续下行到15年的20.1万元。相对说，31-60名的中型汽车集团的表现走强，销售单价也是持续高于大集团的表现。4、中国汽车经销商主力快速变化经销商集团的竞争地位快速变化，10年是庞大第一，达到538亿元，随后的广汇基本占据主力地位，从10年的523亿元，上升到15年的937亿元，表现很好。而15年收到干扰的主要是国际汽车的销售收入从14年的905亿元迅速下降到15年的642亿元，体现了天津港火灾爆炸的影响较大。利星行的近几年表现不强，体现了强势经销商必然变成弱势的客观规律。而北京系的经销商集团的增长喜人，说明地方集团逐步搬到北京形成全国性的集团的特征。5、外资品牌推动汽车经销商百强发展11-14年的合资品牌表现较强，相对销量增速稍好于自主，但15年的自主品牌表现较强，因此合资品牌受到产品限制而表现较差，经销商百强集团也就表现较差，形成百强与外资品牌的强相关。15年自主品牌表现较强，经销商百强也就表现差了，这是因为经销商百强偏好高端品牌。经销商的大型化必然带来增速放缓，大型化的发展很难抓住结构发展的机会，经销商是嫌贫爱富的，没有几个经销商是以发展自主品牌为主的，高端车与合资品牌销售放缓导致经销商百强地位下降，这很正常。6、经销商百强的销售均价超高百强经销商的单台营业收入20万元以上的有44家。其中前十名经销商集团有6家均价20万以上。大部分经销商集团销售均价在20万以上，自主品牌难以支撑。庞大集团还是和自主有些感情的，我们天津夏利当年也是和庞大关系很好的，现在一汽自主虽然很努力，总希望大集团多干一汽的自主。但在现在的经销商集团中，自主也是很边缘化的。7、U型反转提供并购良机类似15年3季度这样的U型翻转的特征是很少的，为车市并购提供良机。一般说汽车行业大规模的并购