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A 股简称：中文在线 A 股代码：300364 北京中文在线数字出版股份有限公司 Beijing ChineseAll Digital Publishing Co.,Ltd （北京市东城区安定门东大街28 号2 号楼9 层905 号） 2015年非公开发行A股股票预案 二〇一五年八月 1-4-1 北京中文在线数字出版股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和 发行情况报告书》等要求编制。 本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项 的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1-4-2 北京中文在线数字出版股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 重要提示 1、本次非公开发行A股股票相关事项已经公司2015年8月10 日召开的第二 届董事会第二十次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方 案尚需经公司股东大会逐项审议通过及中国证监会核准。 2、本次非公开发行股票的发行对象为符合法律、法规规定的证券投资基金 管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机 构投资者及其他境内法人投资者和自然人等合计不超过五名特定对象，上述特定 对象均以现金方式认购。 3、本次非公开发行股票数量不超过3,000万股（含3,000万股）。具体发行数 量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在 关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资 本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。 4 、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于发行 期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个 交易日公司股票均价的百分之九十。具体发行价格将在董事会公告确定发行价格 的定价方式后，根据发行对象申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权 以及中国证监会的相关规则与保荐机构（主承销商）协商确定。 5、本次非公开发行完成后，特定对象所认购的股份限售期需符合《创业板 上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的 相关规定：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本 次发行股份自发行结束之日起可上市交易；（2 ）发行价格低于发行期首日前二 十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前 一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日 起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有 关规定执行。 1-4-2 北京中文在线数字出版股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过200,000万元，募集资金扣除 发行费用后将用于基于IP的泛娱乐数字内