信用卡策略.ppt

中国平安信用卡策略 2006年4月 目录 外部环境分析 中国市场概况 银行卡卡量和结构 主要发卡银行、发卡量、交易金额 银行卡主要地区 产品、促销 机会、威胁 内部环境的分析 目标、愿景 优势、弱点 平安信用卡定位 经营目标 产品４Ｐ 外部环境分析 中国市场概况 至2005年12月底，全国总人口为130756万人，全国就业人员75825万人；城镇总人口为56212万人，城镇就业人员27331万人。 2005年全年国内生产总值182321亿元，比上年增长9.9%。 银行卡卡量和结构 至2005年12月底，全国银行卡发行量9.59亿张，其中借记卡9.19亿张，信用卡（包括工、农、中、建、交发行的准贷记卡）4 ,040万张。 外部环境分析 主要发卡银行、发卡量、交易金额 2005年12月，银行卡累计发卡量排名前五位的分别是农行（2.19亿张）、建行（1.73亿张）、工行（1.45亿张）、邮储（1.03亿张）和中行（0.87亿张）； 信用卡（包括单位卡、个人卡、人民币卡和国际卡）累计发卡量前五位的分别是中行(855万张)、建行(727万张)、工行（687万张）、招商银行（513万张）及农行（459万张）为； 国际信用卡累计发卡量排名前五位的分别是招行（513万）、建行（312万）、中行（112万）、中信（102万）和广发（75万）。 外部环境分析 银行卡主要地区 根据中国银联统计，截至2004年底全国特约商户总数为30.6万户，入网POS机具数为45万台，入网ATM机具数为6.8万台。 中国银联在18个主要城市和地区中，POS机具和ATM机具数分别为27.4万台和5.2万台，POS机具布放量在万台以上的地区有广州（包含广东省除深圳以外地区）、上海、北京、深圳、杭州、南京、济南和天津；ATM机具布放量在5000台以上的地区有广州、南京、杭州。 根据中国银联（2004年）跨行交易数据显示，在18个主要城市和地区中，成功交易总笔数排名前5位的是广州、深圳、上海、南京、北京；清算金额排名前五位的是上海、广州、深圳、北京、杭州。 虽然各大银行都在全国发卡，但主要地区仍以沿海一带为主，包括北京、天津、上海、南京、杭州、广州、深圳。 外部环境分析 产品、促销 市场上已有较多针对不同客户区隔而发行的产品，如 白　金　卡：招行、浦发、中信、民生 女　性　卡：真情卡、魔力卡、瑞丽联名信用卡 学　生　卡：Young卡、（建行）名校卡 航空联名卡：国航联名卡、南航明珠卡、东航龙卡 百货联名卡：百盛购物信用卡、永乐电器联名卡 网络相关卡：MSN mini信用卡，贝塔斯曼书友信用卡 卡通肖像卡：加菲猫卡、正大百货粉红豹卡 体育相关卡：中信世界杯卡，中行奥运卡 旅行相关卡：携程旅行信用卡 理财投资卡：南方基金联名卡 地方特色卡：温州人卡 汽车相关卡：汽车龙卡 电信相关卡：联通龙卡 房屋家居卡：安居卡 除白金卡收年费外，其余产品基本上免年费； 部分银行消费促销的作法已结合产品功能、季节、地区，手法与成熟市场相似。 外部环境分析 机会 过去五年GDP每年接近10%的成长，未来五年仍持续发展； 市场上已有15家银行在发行信用卡，周边产业支持厂商增加，成本可望降低； 信用卡发卡量逐年上升，客户接受度提高，教育客户如何用卡的成本降低； 中国银联积极推动银联标准卡的受理环境，可发行产品的选择增加； 新的银行卡管理办法即将出台，对信用卡的限制逐渐减少； 外汇政策逐渐开放，凭信用卡消费帐单即可购汇； 柜面通及小额支付系统上线，信用卡还款更方便； 威胁 随着WTO开放脚布，会有更多银行进入中国信用卡市场； 四大行及银联控制收单，与POS相关的业务收到限制； 外部营销管理办法、电子支付指引等规范限制信用卡的发展 内部环境分析 优势： 客户：平安集团拥有3631万个人客户（寿险3021万，产险600万）； 区域：寿险保费收入（47.9%）及产险保费收入（49.4%）来自上海、广东、北京、江苏、山东或邻近区域； 渠道：寿险分销网络有约20万名个人寿险销售代理人，约1600名团体保险销售代表；产险分销渠道有约7000名直销销售代表及约6000保险代理人； 系统：与国际接轨的先进信用卡系统（VisionPlus）及平安自行研发的信用卡外围系统（PACES）； 信息：运用平安现有的数据库进行市场区隔，筛选出可以预先核准的客户，并依照顺序来触达客户，同时藉由试验行销找出高利润的客户； 产品：藉由寿险、产险现有的产品来构筑信用卡的产品功能； 平台：藉由集团综合开拓、后援中心、新渠道来支持信用卡业务； 弱点： 各专业公司内部指标繁重，较难全力支持信用卡业务 与银行的系统尚未连接，服务较难全面 平安信用卡定位 平安集团的愿景： 成为国际领先的综合金融服务提供