002326--永太科技.pdf

浙江永太科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书 （修订稿） 上市公司 浙江永太科技股份有限公司 上市地点 深圳证券交易所 股票简称 永太科技 股票代码 002326 项 目 标的资产 交易对方名称 浙江手心制药有限公司100%股 中国医化产业发展集团有限公 发行股份及支付现金购买 权 司 资产的交易对方 佛山手心制药有限公司90%股 手心香港制药有限公司 权 配套募集资金的交易对方 待定，不超过10 名特定投资者 独立财务顾问 二〇一六年十二月 浙江永太科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿） 修订说明 浙江永太科技股份有限公司（以下简称“永太科技”或“公司”）于 2016 年4 月8 日披露了《浙江永太科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金报告书》等相关文件。 2016 年6 月8 日，公司收到中国证监会下 发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161009 号）。2016 年12 月1 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江永太科技股份有限公 司向中国医化产业发展集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可【2016 】2871 号）。公司根据上述反馈及审核意见的要求，对重组报 告书进行了修订、补充和完善。现将报告书更新修订的主要内容说明如下（本说 明中的简称与报告书中的简称具有相同的含义）： 1、补充披露了本次募集配套资金投资项目投资金额测算依据及合理性、进 展情况及必要性和液晶产品项目、氟化盐循环利用项目投资效益的依据及合理 性。具体内容详见报告书 “第五节本次发行股份情况”之“二、募集配套资金 情况”之“（二）募集配套资金的具体用途”之“2、募集资金用途”。 2、补充本次交易商务部审批事项的进展情况、是否存在法律障碍，并明确 在取得批准前不得实施本次重组，同时对可能无法获得批准的情形进行风险提 示，具体内容详见报告书 “重大风险提示”之“一、本次交易相关风险”之（二） 本次交易无法获得批准的风险”和“第十二节 风险因素” 之 “一、与本次交易 相关的风险”之 “（二）本次交易无法获得批准的风险”。 3、补充披露了本次交易标的资产浙江手心、佛山手心报告期行政处罚生产 经营及评估值的影响，具体内容详见报告书“第六节 交易标的评估”之“三、 董事会对本次交易标的评估的合理性及定价的公允性分析” 之 “（三）交易标 的后续经营过程中政策、宏观环境、技术、行业、重大合作协议、经营许可、技 术许可、税收优惠等方面的变化趋势、董事会拟采取的应对措施及其对评估的影 响”。 4、补充披露了本次交易标的资产浙江手心、佛山手心最近三年相关安全生 产和环境保护费用成本支出及未来支出的情况报告书 “第四节交易标的基本情 况”之“一、浙江手心基本情况”之“（八）浙江手心主营业务情况”和 “二、 2 浙江永太科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿） 佛山手心基本