002686--亿利达--草案.pdf

股票简称：亿利达 股票代码：002686 上市地点：深圳证券交易所 浙江亿利达风机股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书（草案） 交易对方 姓名/名称 姜铁城 发行股份及支付现金购买资 张金路 产的交易对方 Gregory Ilya McCrea 募集配套资金的交易对方 不超过 10 名特定投资者 独立财务顾问 二〇一六年八月 亿利达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘 要中财务会计资料真实、完整。 本报告书所述的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的生效 和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易的相关事项 所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实 质性判断或保证。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对报告书案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计 师或其他专业顾问。 1-1-1-1 亿利达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 交易各方声明 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方均已出具承诺函，将及时向上 市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息和文件的真实性、准确性和 完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司 或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以 前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份。 1-1-1-2 亿利达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 中介机构声明 本次交易的独立财务顾问国金证券证券股份有限公司、法律顾问通力律师事 务所、审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）、资产评估机构中和谊资产 评估有限公司承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 独立财务顾问、法律顾问、审计机构、资产评估机构未能勤勉尽责的，将承担连 带赔偿责任。 1-1-1-3 亿利达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 目录 公司声明 1 交易各方声明2 中介机构声明3 目录4 释义9 重大事项提示 11 一、本次交易方案的简要介绍 11 二、本次交易不构成关联交易 12 三、本次交易构成涉及发行股份的重大资产重组 12 四、本次交易不构成借壳上市 12 五、本次交易股份发行情况 13 六、标的资产评估和交易作