002654--万润科技--修订稿.pdf

股票代码：002654 股票简称：万润科技 上市地点：深圳证券交易所 深圳万润科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书 （修订稿） 类别 交易对方 易平川 发行股份及支付现金购买资产交易对方 余江县万象新动投资管理中心（有限合伙） 募集配套资金的交易对方 不超过10 名特定合格投资者 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 二〇一六年十一月 修订说明 深圳万润科技股份有限公司（以下简称“万润科技”、“上市公司”或“本 公司”）收到中国证监会于2016 年10 月19 日下发的中国证监会[162749]号《中 国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。本公司对报告书进行了相应 的修订、补充和完善。报告书修订、补充和完善的主要内容如下： 1、在报告书（修订稿）“重大事项提示/七、本次交易不构成借壳上市”，“重 大事项提示/八、本次交易对上市公司的影响/ （二）本次交易对上市公司股权 结构的影响”，“第一节本次交易概述/七、本次交易不构成借壳上市”，“第一 节 本次交易概述/十一、本次交易对上市公司的影响/ （一）本次交易对上市公 司股权结构的影响”及 “第二节上市公司基本情况/七、上市公司控股股东及 实际控制人概况”中更新了上市公司股东持股情况； 2、在报告书（修订稿）“第二节 上市公司基本情况/九、前次重组资产运 行及承诺履行情况”中补充披露前次重组资产运行及承诺履行情况； 3、在报告书（修订稿）“第四节交易标的基本情况/七、主要资产情况/（一） 固定资产/2、房屋租赁使用权”，“重大风险提示/十六、标的公司实际经营地址 与工商登记不一致的风险”及“第十二节 本次交易的主要风险说明/二、与标 的资产相关的风险/ （九）标的公司实际经营地址与工商登记不一致的风险”中 更新了相关内容； 4、在报告书（修订稿）“第四节 交易标的基本情况/七、主要资产情况/（二） 无形资产/3、商标”补充披露商标注册申请进展情况、预计获得注册时间和逾 期未注册对万象新动生产经营的影响，并修改了“重大风险提示/十五、商标未 注册的风险”及“第十二节 本次交易的主要风险说明/二、与标的资产相关的 风险/ （八）商标未完成注册的风险”的相关内容； 5、在报告书（修订稿）“第四节 交易标的基本情况/十二、万象新动之会 计政策及相关会计处理”补充披露万象新动报告期返点的会计处理政策及合理 性； 1-1-1-1 6、在报告书（修订稿）“第五节 本次发行股份情况/四、本次募集配套资 金的必要性”补充披露上市公司本次募集配套资金的必要性； 7、在报告书（修订稿）“第六节 交易标的评估情况/二、上市公司董事会 对本次交易定价的依据及公允性分析”补充披露万象新动期后合同情况以及万 象新动评估预测未来年度收入高速增长的合理性及可实现性； 8、在报告书（修订稿）“第六节 交易标的评估情况/二、上市公司董事会 对本次交易定价的依据及公允性分析”补充披露未来年度业绩预测的合理性及 可实现性； 9、在报告书（修订稿）“第六节 交易标的评估情况/一、万象新动的评估 情况/ （四）收益法模型及相关评估过程”补充披露万象新动收益法中销售费用、 管理费用预测依据及合理性； 10、在报告书（修订稿）“第六节 交易标的评估情况/一、万象新动的评估 情况/ （四）收益法模型及相关评估过程”补充披露万象新动收益法中公司特有 风险溢价取值的合理性。 1