002633--申科股份--草案修订稿.pdf

申科股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） 股票代码：002633 股票简称：申科股份 上市地点：深圳证券交易所 申科滑动轴承股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案） （修订稿） 交易对方类别 交易对方名称 网罗天下、惠为嘉业、斐君锆晟、中诚永道、 发行股份及支付现金购买资产的交 斐君钴晟、夏小满、汪红梅、刘小林、张宏 易对方 武、和合创业、斐君铋晟、付恩伟、徐小滨、 罗民、高绪坤、刘晨亮、高巍、东证创投 配套融资对象 华创易盛 独立财务顾问 二〇一六年十一月 1-1-1-1 申科股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书及其摘 要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司法定代表人 和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资 料真实、准确、完整。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者 披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司 拥有权益的股份。 本次交易尚需取得审批机关的批准和核准。审批机关对本次交易事项所作的 任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本报告书依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《准则第26 号》及 相关的法律法规编写。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次交易引致的 投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价公司本次交易行为时，除本报告书内容以及与本报告书同时披 露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报 告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。 1-1-1-2 申科股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 交易对方的声明与承诺 根据相关规定，作为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 的交易对方就其对本次交易提供的所有相关信息，分别承诺： 承诺人将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真 实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给 上市公司或者投资者造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，承诺人将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。 1-1-1-3 申科股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 重大事项提示 特别提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项： 一、本次交易方案概述 本次交易方案包括（一）发行股份及支付现金购买资产；（二）非公开发行 股份募集配套资金。 发行股份及支付现金购买资产和非公开发行股份募集配套资金