002705-新宝股份-招股说明书.pdf

  广东新宝电器股份有限公司 GuangdongXinbaoElectricalAppliancesHoldingsCo.,Ltd （住所：佛山市顺德区勒流镇政和南路） 首次公开发行股票 招股说明书 保荐机构暨主承销商 （住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号）   广东新宝电器股份有限公司                                             招股说明书  本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 本次公开发行新股 7,600 万股，占发行后总股本 17.19%，根据 发行股数 初步询价结果和募集资金投资项目的资金需求量，本次发行 7,600 万股全部为新股，不存在老股转让的情形。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 10.50元 预计发行日期 2014年1月8日 发行后总股本 44,200.12万股 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 本次发行前，公司股东所持股份不存在流通 本次发行前股东所持股份的流通限制 限制 公司控股股东东菱集团承诺：除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行 人老股公开发售外，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直 接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；所持股票在锁定期满后两年内 无减持意向；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行 价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。 公司股东香港东菱承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委 托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人 回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；所持股票在锁定期满 后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公 司股票的锁定期限自动延长6个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。 公司股东成都明瑞：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人 管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其 直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 公司股东东笙科技承诺：自发行人股