002706-良信电器-招股说明书.pdf

招股说明书 上海良信电器股份有限公司 Shanghai Liangxin Electrical Co., L td. （注册地址：上海市浦东新区衡安路668 号第4 - 8 幢） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） （注册地址：江苏省苏州工业园区星阳街5 号） 1-1-1 招股说明书 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股） 每股面值: 1.00 元 本次发行股数：本次公开发行新股2,154万股，占发行后总股本的25.006% ，发行后 总股本为8,614万股。根据询价结果和募集资金投资项目的资金需求量，本次发行 2,154万股全部为新股，不存在老股转让的情形。 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行价格：19.10元/股 预计发行日期：2014年1月10 日 公司实际控制人任思龙、樊剑军、杨成青、陈平、丁发晖、刘 宏光、任思荣、刘晓军、李遇春，从上述实际控制人受让股权的李 加勇、卢生江、朱自立、牛振林、冯西平、陈礼生、王金贵、卜浩 民、王建东、邵彦奇、吴铁良、甘咏梅、王伟、吴煜、邵博扬、李 晨辉、何晓、刘德林，以及上海众为投资有限公司、上海众实投资 有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者 本次发行前股 委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该 部分股份。 东所持股份的 国泰君安创新投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二 流通限制、股 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份， 东对所持股份 也不由公司收购该部分股份。 自愿锁定的承 作为公司董事、高管的任思龙、杨成青、樊剑军、陈平、丁发 诺 晖、刘晓军、卢生江以及作为监事的李加勇、王金贵还承诺在其任 职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二 十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 公司实际控制人、持有公司股份的董事和高级管理人员承诺， 公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（指复 权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价 低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。 承诺期限或法定锁定期限届满后，上述股份可上市流通和转让。 保荐人（主承销商） 东吴证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2014年1月8 日 1-1-2 招股说明书 发 行 人 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、