002709-天赐材料-招股说明书.pdf

【】 广州天赐高新材料股份有限公司 Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd 住所：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8 号 首次公开发行股票 招股说明书 保荐人（主承销商） 住所：深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层 广州天赐高新材料股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股 每股面值： 1.00 元 每股发行价格： 13.66 元 发行后总股本： 不超过12,041.32 万股 预计发行日期： 2014 年1 月13 日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 本次公司拟发行新股2,161.32 万股，公司股东拟公开发售股份849.18 万股， 本次公开发行的股票总量为3,010.50 万股。其中，公司控股股东徐金富拟公开 发售不超过 599.82 万股。本次公开发行前36 个月内担任公司董事、监事、高 本次发行新 级管理人员、核心技术人员的陈汛武、顾斌、张利萍、潘国忠、徐三善、李兴 股及老股转 华、张若昕及刘建生分别拟公开发售不超过4.13 万股、1.55 万股、8.17 万股、 让提示 5.42 万股、1.04 万股、26.92 万股、2.41 万股及 1.98 万股。公司股东发售股份 所得资金不归公司所有，请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公 开发售股份的因素。 公司控股股东、实际控制人徐金富承诺：若根据询价结果预计发行人本次 新股发行可能出现超募的，将按照发行方案公开发售部分老股，且承诺不会因 此导致发行人实际控制人发生变更；除在发行人首次公开发行股票时根据发行 本次发行前 人股东大会决议将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票上市之日 股东所持股 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的 份的流通限 发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；发行人上市后6 个月内如发行人 制及自愿锁 股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末收盘价低 定股份的承 于发行价，其所持发行人股票的锁定期限自动延长6 个月；上述股份锁定承诺 诺： 期限届满后，在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不 超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务后 半年内，不转让其持有的发行人股份；所持发行人股票在锁定期满后三年内减 持的，减持价格不低于发行价，将提前三个交易日通知发行人并予以公告；如 1-1-1 广州天赐高新材料股份有限公司 招股说明书 超过上述期限，拟减持发行人股票的，承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、 中国证监会及证券交易所相关规定办理；如遇除权除息事项，上述发行价应作 相应调整；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 担任公司董事/高级管理人员的陈汛武、顾斌、张利萍、潘国忠、徐三善5 名股东承诺：除在发行人首次公开发行股票时根据发行人股东大会决议将持有 的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让 或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持