300382-斯莱克-招股说明书.pdf

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的 风险因素，审慎作出投资决定。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 （苏州市吴中区胥口镇石胥路621 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 招股说明书 关于本次公开发售提示 公司首次公开发行股票，既包括公开发行新股，也包括公司股东公开发 售股份（即老股转让）。公司股东将其持有的股份以公开发行方式一并向投资 者发售所得资金不归公司所有。请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东 公开发售股份的因素。 本次发行基本情况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行日期： 2014 年 1 月 20 日 公开发行股数： 1330.9247 万股 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 股东公开发售股 607.2259 万股 每股面值： 人民币 1.00 元 数 发行新股数量 723.6988 万股 每股发行价格： 人民币 35.15 元 发行后总股本： 5323.6988 万股 保荐人、主承销商： 国信证券股份有限公司 本公司实际控制人安旭先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的本公司公开发行股票前 已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份；在上述锁定期满后，在 任本公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过上 述所持有股份总数的百分之二十五，如离职，离职后半年内不转让其间 本次发行前股东 所持股份的流通 接持有的本公司的股份。 限制、股东对所持 本公司控股股东科莱思承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月 股份自愿锁定的 内，不转让或者委托他人管理其直接持有的本公司股份，也不由本公司 承诺： 回购该部分股份。所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持 价格不低于经除权除息等因素调整后的发行价；公司上市后6个月内如 公司股票连续20个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后的 发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的 发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。 1-1-1 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 招股说明书 本公司股东智高易达、瑞信众恒、新美特承诺：自本公司股票上市 之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的本公司股 份，也不由本公司回购该部分股份。本公司股东苏州高远、上海弘炜承 诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其 直接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 通过持有智高易达、瑞信众恒、新美特的股份而间接持有本公司股 份的王炳生先生