300381-溢多利-招股说明书.pdf

特别提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板 公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场 风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 广东溢多利生物科技股份有限公司 GUANGDONG VTR BIO-TECH CO ．，LTD ． （广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路8 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构 （主承销商） （北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-18 层） 广东溢多利生物科技股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 公开发行股票1,145 万股，其中，公司公开发行新股680 万股，公司股东公开发售股份465 万股，发行完成后公 发行股数 开发行股数占发行后总股数的比例为25%。股东公开发售 股份所得资金不归公司所有。请投资者在报价、申购的 过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 按照证券监管部门认可的询价方式确定每股发行价格 预计发行日期 2014 年1 月17 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 4,580万股 公司控股股东金大地投资与其他股东态生源、同冠 贸易、金丰达、陈少武承诺：自本次发行股票上市之日 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公 司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部 分股份。 公司股东王世忱承诺：自本次发行股票上市之日起 本次发行前股东所持 十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公 股份的限售流通及股 开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股 东对所持股份自愿锁 份。 定的承诺 公司实际控制人陈少美及其配偶的妹妹朱映红承 诺：自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理通过金大地投资间接持有的公司公开 发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 公司实际控制人陈少美妹妹的配偶邓波卿、弟弟的 配偶杨宏承诺：自本次发行股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理通过金丰达间接持有的公 1-1-1 广东溢多利生物科技股份有限公司 招股说明书 司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部 分股份。 公司实际控制人陈少美的弟弟陈少平、哥哥的配偶 邱俊霞承诺：自本次发行股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理通过同冠贸易间接持有的公司