300383-光环新网-招股说明书.pdf

2014 北京光环新网科技股份有限公司 （北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20 号院 1 号楼 13 层 1 单元 1301 室） 首次公开发行股票并在创业 板上市 招 股 说 明 书 保荐机构（主承销商） （重庆市江北区桥北苑8 号） 北京光环新网科技股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 发行股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元/ 股 发行股数 本次公开发行股票的数量合计为1,364.5 万股 发行后总股本 5,458 万股 发行价格 38.30 元/股 发行日期 2014 年1 月2 1 日 拟上市交易所 深圳证券交易所 （创业板） 本次公开发行股票的数量合计为1,364.5 万股，发行后流通股 占比为25% ，其中新股发行878 万股，老股转让486.5 万股。 公司公开发行股票前持股 2% 以上的股东按公开发售股份总 发行方案 数占公开发售股份前该等股东合计持有的股份总数的比例公 开发售股份，其中公司控股股东北京百汇达投资管理有限公 司应公开发售的股份数量全部由其关联方耿桂芳承担。 保荐人 西南证券股份有限公司 （主承销商） 承销方式 余额包销 招股说明书 2014 年1 月18 日 签署日 有关本次发行的相关主体作出的承诺及约束措施详见本招股书“重大事项提 示”之“一、相关主体作出的承诺及约束措施”。 1-1-1 北京光环新网科技股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 北京光环新网科技股份有限公司 招股说明书 重大事项提示 本公司提醒投资者在投资决策过程中应重点考虑公开发售股份的影响，并认 真阅读本招股说明书第四节 “风险因素”全文，特别注意以下事项： 一、相关主体作出的承诺及约束措施 （一）发行人作出的承诺及约束措施情况 光环新网作为本次发行的发行人，根据《意见》的规定及发行监管问答的要 求，于2013 年12 月出具《承诺函》，相关承诺如下： 1、本次发行的招股书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公 司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司及公司控股股东百 汇达将依法回购首次公开发行的全部新股。出现上述情形，公司应公告回购新股 的回购计划，包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，股