300397-天和防务-招股说明书.pdf

西安天和防务技术股份有限公司 招股说明书 9jid 本公司本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资 者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公 司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 西安天和防务技术股份有限公司 Xian Tian He Defense Technology CO.,LTD （西安市高新区科技五路9 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 1-1-1 西安天和防务技术股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次发行 3,000 万股，其中新股发行数量为 3,000 万股， 发行股数 本次发行不安排老股发售。 发行费用分摊原则 本次发行的发行费用均由公司承担。 每股面值 人民币 1 元 每股发行价格 24.05 元 预计发行日期 2014 年 8 月 28 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 12,000 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排及自愿锁定的承诺如下： 1、公司控股股东、实际控制人贺增林、关联人陈建峰、刘丹英、贺增勇承 诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间 接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公 司本次发行前已发行的股份。 2 、公司股东申波、李世星、王坚、张发群、王振平、刘锴、王宝华、潘建 华、张广平、刘志国、张炳利、史利剑、卢传化、高阳、王月鹏、石俊岭、田力、 葛朋、王永强、崔党斌、秦文科、杨太仓、朱强国、张关让、郑志华、李晓鸽、 李政、张立、徐兆红、吴宏伟、李童欣、张雷、王栓柱承诺：股票上市之日起三 十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发 行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。 3、公司股东金石投资承诺：股票上市之日起四十二个月内，不转让或者委 托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购 其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。 4 、公司股东聂新勇、赵项题、周志军、郭辉、郭旺承诺：股票上市之日起 十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发 行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。 5、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东贺增林、陈建峰、刘锴、田 1-1-2 西安天和防务技术股份有限公司 招股说明书 力、张发群、王坚、申波、王振平承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员 期间，每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年 内，不转让所持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申 报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；在公司首 次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职 之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。 6、股东刘丹英、贺增勇承诺：在贺增林担任公司董事、监事或高级管理人 员期间，其每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五。贺增林 离