300401-花园生物-招股说明书.pdf

特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司 具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应 充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 浙江花园生物高科股份有限公司 Zhejiang Garden Bio-chemical High-tech Co., Ltd. （浙江省东阳市南马镇花园村） 首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18—19 楼） 第一章 招股说明书及发行公告 花园高科招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 股票面值 人民币 1.00 元 发行股数 不超过 2,270 万股，不低于发行后公司总股本的 25% 0 股，即本次公开发行股票不涉及公司股东公开发售股 股东公开发售股数 份事宜 每股发行价格 7.01 元 预计发行日期 2014 年 9 月 24 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 9,070 万股 保荐机构（主承销商） 万联证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2014 年 9 月 23 日 1-1-1 第一章 招股说明书及发行公告 花园高科招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-2 第一章 招股说明书及发行公告 花园高科招股说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意：在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说 明书第四节“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司 是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次 公开发行的全部新股。 一、关于股东所持股份的相关承诺或安排 （一）发行人股东公开发售股份的情况 公司全体股东均没有在公司本次首次公开发行股票并在创业板上市时公开