300451--创业软件.pdf

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 证券代码：300451 证券简称：创业软件 股票上市地点：深圳证券交易所 创业软件股份有限公司 B-Soft Co.,Ltd. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（修订稿） 交易对方/认购方 住所/通讯地址 发行股份及支付现金购买资产交易对方 杭州鑫粟投资管理有限公司 杭州市西湖区文三路20 号1 号楼11 层1103 室 杭州铜粟投资管理有限公司 杭州市西湖区文三路20 号1 号楼11 层1105 室 配套募集资金认购方 葛航 杭州市西湖区文三路199 号创业大厦三楼 周建新 杭州市西湖区文三路20 号1 号楼11 层 独立财务顾问 签署日期：二〇一六年十一月 1-1-1-1 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司财务负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本报告书 中财务会计资料真实、完整。 本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次交易相 关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收 益作出实质性判断或保证。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易 引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问。 1-1-1-2 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 交易对方声明与承诺 本次重大资产重组的交易对方杭州鑫粟投资管理有限公司和杭州铜粟投资 管理有限公司已出具承诺函，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，如 因提供信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者 造成损失的，将依法承担赔偿责任。 1-1-1-3 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 中介机构承诺 国元证券承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 天健会计师承诺：如本所针对本次重组交易出具的专业报告存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 天元律所承诺：如因本所为创业软件股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 坤元评估承诺：如本公司针对本次重组交易出具的专业报告存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 1-1-1-4 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 修订说明 1、本次交易相关的财务