600070--浙江富润--修订稿.pdf

股票简称：浙江富润 股票代码：600070 上市地点：上交所 浙江富润股份有限公司 浙江富润股份有限公司 浙江富润股份有限公司 （浙江省诸暨市暨阳街道苎萝东路60号） 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （修订稿） 发行股份及支付现金交易对方 江有归 浙江瓯联创业投资有限公司 付海鹏 浙江盈瓯创业投资有限公司 胡敏翔 杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙） 汤忠海 杭州维思捷鼎股权投资合伙企业（有限合伙） 宗佩民 南京捷奕创业投资合伙企业（有限合伙） 黄金明 杭州维思投资合伙企业（有限合伙） 嘉兴泰一指尚投资合伙企业（有限合伙） 浙江华睿富华创业投资合伙企业（有限合伙） 杭州创东方富邦创业投资企业（有限合伙） 浙江华睿兴华股权投资合伙企业（有限合伙） 浙江银杏谷投资有限公司 浙江华睿盛银创业投资有限公司 发行股份募集配套资金交易对方 浙江诸暨惠风创业投资有限公司 独立财务顾问 二零一六年十二月 浙江富润股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （修订稿） 修订说明 根据本公司收到的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 （161591 号）以及本公司及标的公司 2016 年 1-6 月的财务数据，本公司对重组 报告书进行了部分补充、修改与完善。 重组报告书补充和修改的主要内容如下： 1、上市公司在重组报告书 “第五节 发行股份购买资产和募集配套资金情 况”之 “四、募集配套资金的必要性”及 “九、募集配套资金对评估结果的影 响”中补充披露了本次募集资金的必要性、本次交易收益法评估预测的现金流不 包含募集资金投入带来的收益的依据，以及上市公司在业绩承诺期对泰一指尚利 润实现情况进行考察时是否单独考虑募集资金的影响； 2、上市公司在重组报告书 “第五节 发行股份购买资产和募集配套资金情 况”之 “二、本次发行股份的具体方案”之 “（二）发行对象和发行方式”中补 充披露：（1）募集资金认购方的认购资金来源、依据及履约保证，是否包括结构 化产品、是否存在代持；（2）认购方是否涉及有限合伙、资管计划、理财产品、 以持有标的资产股份为目的的公司等；（3）穿透计算后的总人数是否符合《证券 法》第十条发行对象不超过 200 名的相关规定； 3、上市公司在重组报告书 “第二节 上市公司基本情况”之 “三、控股股东 及实际控制人概况”之 “（二）实际控制人情况”中补充披露：（1）惠风创投 2011 年 5 月以来的实际控制人情况，判断理由及依据；（2）赵林中及其他自然 人股东是否签订一致行动协议及其对上市公司控制权的影响；（3）上市公司2015 年 3 月实际控制人是否发生变更； 4、上市公司在重组报告书 “第三节 交易对方情况”之 “四、其他事项说 明”之 “（二）交易对方之间的关联关系及一致行动关系”中补充披露：（1）本 次交易对方与上市公司及其控股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系； （2）惠风创投及其关联方或一致行动人有无股份减持计划，未来三年是否存在 放弃上市公司控制权的安排，江有归及其一致行动人有无股份增持计划； 5、上市公司在重组报告书 “第一节 本次交易概况”之 “十二、本次交易对