600392 盛和资源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订版）.pdf

股票代码：600392 （A 股） 股票简称：盛和资源（A 股） 上市地：上海证券交易所 盛和资源控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 （草案）（修订版） 黄平、赣州红石矿业创业投资中心（有限合伙）、中国北方稀土 （集团）高科技股份有限公司、江西晨光投资有限公司、赣州沃 晨光稀土 本新材料投资有限公司、赣州虔盛创业投资中心（有限合伙）、 新疆伟创富通股权投资有限合伙企业 发行股份 科百瑞 王晓晖、罗应春、王金镛 及支付现 海南文盛投资有限公司、天津自贸区鑫泽通企业管理合伙企业 金购买资 （有限合伙）、海南文武贝投资有限公司、苏州和雅股权投资合 产的交易 伙企业（有限合伙）、芜湖君华股权投资中心（有限合伙）、东 对方 方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）、宿迁华元兴盛投资 文盛新材 合伙企业（有限合伙）、福建长泰集智能源投资中心（有限合伙）、 东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）、王丽荣、潘 永刚、赵建洪、唐立山、谢洲洋、杨民、杨勇、陈雁、宋豪、高 子富、穆昕、丁曼玲、虞平、张建新 募集配套 湖南博荣资本管理有限公司、上海铄京实业有限公司、深圳市中智信诚投资中 资金的交 心（有限合伙）、深圳市方东和太投资中心（有限合伙）、宜兴市永信投资有限 易对方 公司、赖正健 独立财务顾问 二〇一六年七月 1 盛和资源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会及其他政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均 不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次重大资产重组完成后，本公 司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者 自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或者其他专业顾问。 2 盛和资源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 交易对方声明 本次发行股份及支付现金购买资产的晨光稀土的交易对方红石创投等6 名 机构及自然人黄平、科百瑞的交易对方王晓晖等3 名自然人、文盛新材的交易对 方文盛投资等9 名机构及王丽荣等14 名自然人、参与配套募集资金认购的交易 对方博荣资本等6 名认购对象已出具承诺函，将及时向盛和资源提供本次重组的 相关信息，并保证所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的 法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给盛和资源 或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。本次重组因涉嫌所提供或者披露 的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被