601021-春秋航空-招股意向书附录2.pdfVIP

瑞银证券有限责任公司 关于春秋航空股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之 发行保荐工作报告 保荐机构（主承销商） 瑞银证券有限责任公司 二〇一四年十一月 关于春秋航空股份有限公司 首次公开发行股票并上市之发行保荐工作报告 瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”、“保荐机构”或“主承销商” ） 接受春秋航空股份有限公司（以下简称“春秋航空”、“公司”或“发行人” ）的委托， 担任春秋航空首次公开发行A股股票并上市 （以下简称“本次发行” ）的保荐机构。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证监 会” ）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确 性和完整性。 1 释 义 在本发行保荐工作报告内，除非本发行保荐工作报告中另有说明，下列词语 之特定含义如下： 发行人、春秋航空、 指 春秋航空股份有限公司 公司 春航有限 指 春秋航空有限公司，公司前身 春秋国旅 指 上海春秋国际旅行社（集团）有限公司（于 2012 年 1 月由原上海春秋国际旅行社有限公司更名）， 公司的发起人、控股股东，持有公司 84%的股份 商旅通公司 指 上海商旅通商务服务有限公司，公司的全资子公 司，公司持有其 100%的股权 春秋文化传媒 指 上海春秋文化传媒有限公司，公司的全资子公司， 公司持有其 100%的股权 本次发行 指 公开发行新股不超过 10,000 万股，公司股东不进行 公开发售股份 保荐机构/ 主承销商/ 指 瑞银证券有限责任公司 瑞银证券 发行人律师/嘉源 指 北京市嘉源律师事务所 主承销商律师/君合 指 北京市君合律师事务所 审计师/普华永道 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 民航华东局 指 中华人民共和国民用航空华东地区管理局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2011 年、2012 年、2013 年、2014 年 1 至 6 月 2 第一节 项目运作流程 一、保荐机构项目审核流程 根据中国证监会的相关规定和要求，瑞银证券按照其内部审核制度，在接受 发行人委任前由立项审核小组就项目先进行立项审核，由内部核查部门进行审 核，并在发行申请文件申报前由股票业务内核小组对发行有关申请文件进行内部 核查。项目审核流程主要包括以下： （一）立项审核 瑞银证券立项审核小组在接到项目组提交立项申请后，安排以会议形式对相 关立项申请进行审核。会议可以现场会议、电话会议或书面决议的方式召开，对 该项目的项目风险、瑞银证券的声誉风险、利益冲突等方面进行认真审核，