601225-陕西煤业-招股说明书.pdf

陕西煤业股份有限公司 首次公开发行A 股股票招股说明书 陕西煤业股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书 （申报稿） （发行人住所：西安市碑林区太乙路182号） 联席保荐机构 财务顾问 联席主承销商 陕西煤业股份有限公司 首次公开发行A 股股票招股说明书 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 100,000万股 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 人民币4.00元 发行日期： 2014年1月17 日 拟上市的证券交易所： 上海证券交易所 发行后总股本： 1,000,000万股 本公司控股股东陕煤化集团及股东绵阳基金、信达公 司、黄河矿业承诺：“ 自发行人A 股股票在上海证券交易 所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行 A 股股 票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。”本 公司其它股东中国三峡集团、华能开发公司、陕西有色、 本次发行前股东所持股份 陕鼓集团均承诺：“ 自发行人A 股股票在上海证券交易所 的流通限制、股东对所持股 上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理我 份自愿锁定的承诺： 公司直接和间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前 已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。” （注） 本公司控股股东陕煤化集团承诺本公司上市后6 个月 内如本公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于首次公 开发行价格，或者上市后6 个月期末收盘价低于首次公开 发行价格，陕煤化集团持有本公司股票的锁定期限在原有 锁定期限基础上自动延长6 个月。 保荐人： 中国国际金融有限公司、中银国际证券有限责任公司 招股说明书签署日期： 2014年1月24 日 注：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009 ］94号） 1 陕西煤业股份有限公司 首次公开发行A 股股票招股说明书 本公司首次公开发行股票并上市后，由本公司国有股股东转由全国社会保障基金理事会持有的本公 司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。 2 陕西煤业股份有限公司 首次公开发行A 股股票招股说明书