603019-中科曙光-招股说明书.pdf

曙光信息产业股份有限公司 （天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街15 号1-3 层） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 曙光信息产业股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 不超过 7,500 万股；本次发行全部为发行新股，不进 发行股数 行公司股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 5.29 元 预计发行日期 2014 年 10 月 24 日 拟上市地点 上海证券交易所 发行后的总股本 不超过 3 亿股 1、本公司控股股东中科算源、法人股东思科智、自 然人股东历军、聂华、杜梅承诺：自本公司股票上 市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管 理其已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部 分股份。 2 、本公司其他股东承诺：自本公司股票上市交易之 日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持 本次发行前股东所持 有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由 股份的流通限制及期 本公司回购该部分股份。 限、股东对所持股份 3、作为本公司的董事、高级管理人员，自然人股东 自愿锁定的承诺 历军、聂华、杜梅、史新东承诺：前述锁定期满后， 在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持本 公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不 转让所持有的本公司股份。 4 、本公司控股股东中科算源、持有本公司股份的董 事和高级管理人员历军、聂华、杜梅、史新东承诺： 公司上市后六个月内如公司股票连续20 个交易日的 1-1-1 曙光信息产业股份有限公司 招股说明书 收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘 价低于发行价，其持有公司股份的锁定期自动延长 六个月。 5、本公司控股股东中科算源、持有本公司股份的董 事和高级管理人员历军、聂华、杜梅、史新东承诺： 所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不 低于发行价的 100% （若公司股票有派息、送股、资 本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将 进行除权、除息调整）。若未履行该承诺，减持公