中国工艺集团-联合信用评级有限公司.PDF

公司债券跟踪评级报告 公司资产、收入和盈利规模造成较大影响。 4 ．2015年，公司负债水平进一步提高， 公司矿产资源持续开发、在建和拟建的商贸物 流及文化产业园项目的建设导致未来投资规 模较大，公司面临一定的资金支出压力。 分析师 周 馗 电话：010 邮箱：zhouk@ 周 鑫 电话：010 邮箱：zhoux@ 传真：010 地址：北京市朝阳区建国门外大街2 号 PICC 大厦12 层（100022） Http ：// 中国工艺（集团）公司 2 公司债券跟踪评级报告 一、主体概况 中国工艺（集团）公司 （以下简称“公司”）是根据国务院国有资产监督管理委员会（以下 简称“国资委”）国资改革【2006 】1383号文件《关于中国工艺品进出口总公司与中国工艺美术 （集团）公司重组的通知》，由中国工艺品进出口总公司与中国工艺美术（集团）公司在2007年 联合重组后成立的新集团公司，公司注册资本以中国工艺品进出口总公司和中国工艺美术（集团） 公司2005年12月31 日的净资产合并确认，为53,701.37万元。2010年6月，公司以中央财政委托贷款 转增资本金37.13万元，实收资本变更为53,738.50万元；2013年，根据财政部、国资委《关于下达 中国工艺（集团）公司2013年中央国有资本经营预算（拨款）的通知》（财企【2013 】232号）， 公司核增国家资本金25,000万元；2014年，根据国资委《关于中国工艺（集团）公司增加国家资 本金有关问题的批复》（国资产权【2014 】7号），公司以41,261.50万元资本公积转增资本金，实 收资本增至120,000万元。 截至2016年3月底，公司实收资本合计120,000万元，全部为国家资本金，由国资委100%持股， 公司实际控制人为国资委。公司经营范围为：进出口业务；广告业务；房地产开发经营；物业管 理；对外工程承包；房屋装饰装修；咨询服务；信息服务；国内贸易的展览、展销。 截至2016年3月底，公司下设集团办公室、人力资源部、财务管理部、战略投资部、企划运营 部、审计管理部、党群工作部、股改办公室、直投业务部、纪检监察部、董事会办公室等11个部 室，拥有全资子公司23家（其中境外子公司1家），控股子公司7家；截至2016年3月底，公司共有 在职员工2,348人。 截至2015 年底，公司合并资产总额158.50 亿元，负债合计 129.37 亿元，所有者权益 （含少 数股东权益）29.13 亿元，其中归属于母公司的所有者权益23.78 亿元。2015 年公司实现营业收入 287.54 亿元，净利润 （含少数股东权益）-0.48 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为-2.46 亿元；经营活动产生的现金流量净额12.93 亿元，现金及现金等价物净增加额-14.03 亿元。 截至2016 年3 月底，公司合并资产总额150.16 亿元，负债合计120.51 亿元，所有者权益（含 少数股东权益）29.65 亿元，其中归属于母公司的所有者权益23.84 亿元。2016 年1~3 月公司实现 营业收入 61.32 亿元，净利润（含少数股东损益）0.64 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 为0.18 亿元；经营活动产生的现金流量净额-15.51 亿元，现金及现金等价物净增加额4.63 亿元。 公司注册地址：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里103 号；法定代表人：周郑生。 二、债券概况 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016 】113 号”文核准，公司获准向合格投资者公 开发行面值不超过10 亿元的公司债券。2016 年3 月30 日，公司发行“中国工艺 （集团）有限公 司20 16 年公司债券 （第一期）”，发行规模为10 亿元，债券票面利率为3.80%，期限为5 年。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付。本期债券的付息日为2016 年至2021 年每年的3 月30 日，到期日为2021 年3 月 30 日。本期公司债券已于20 16 年4 月15 日在上海证券交易所挂牌交易，证券