上海璞泰来新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票投资风.PDF

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告 保荐人 (主承销商) ：国金证券股份有限公司 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 （以下简称“发行人”）首次公开发行不 超过 6,370.29 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中 国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）证监许可【2017 】1823 号文 核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 （以下简称“网下发行”） 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结 合的方式进行。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下 简称“国金证券”或“主承销商”）。 发行人和主承销商特别提请投资者关注以下内容： 1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表 明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的 合理性，理性做出投资决策。 2 、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2017 年10 月16 日（T-6 日） 刊登于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和 《证券时报》上的《上海 璞泰来新能源科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及上海证券 交易所（以下简称“上交所”）网站（ ）登载的《招股意向书》全 文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，须充分了解发行人的各项 风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政 治、经济、行业环境变化的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投 资风险应由投资者自行承担。 3、本次发行的股票无流通限制及锁定期安排，自本次发行的股票在上交所 上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致 的投资风险。 4 、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面及未来成 长性、可比公司估值水平、承销风险和市场环境等因素，协商确定本次发行价格 1 为16.53 元/股，其对应的市盈率为： （1）19.61倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的2016年归属于母公司普通股股东净利润除以本次发行 前的总股数计算）； （2 ）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的2016年归属于母公司普通股股东净利润除以本次发行 后的总股数计算）。 按照《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所处行业属于“电气 机械及器材制造业（C38 ）”，截止2017 年 10 月 19 日 （T-3 日），中证指数有 限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为31.47 倍。本次发行价格 16.53 元/股对应的2016 年摊薄后市盈率为22.99 倍，低于中证指数有限公司发布的行 业最近一个月平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失 的风险。 5、提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下 投资者报价情况详见同日刊登于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和 《证券时报》及上交所网站（ ）的《上海璞泰来新能源科技股份 有限公司首次公开发行股票发行公告》。 6、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实 认购意图报价，发行人与主承销商根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面及 未来成长性、可比公司估值水平、承销风险和市场环境等因素，协商确定本次发 行价格。任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不 认可本次发行定价方法和发行价格，建议不参与本次网上申购。 7、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定 价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识， 强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和主承销商均无法保证股 票上市后不会跌破发行价。 8、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 105,300.8937 万元，扣除 发行费用5,382.2637 万元（不含税）后，预计募集资金净额为99,918.63 万元， 不超过招股说明书披露的发行