东吴股份有限公司 关于吉林亚泰（集团）股份有限公司.PDF

东吴证券股份有限公司 关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 使用募集资金向子公司增资的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规 定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为吉林 亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”或“公司”）非公开发行股 票的持续督导机构，对亚泰集团使用募集资金向子公司增资的事项进行了审慎核 查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰（集团）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]281号），核准公司非公开发行648,967,851 股人民币普通股，每股面值人民币1元，每股发行价格4.70元，募集资金总额为 3,050,148,899.70元，扣除保荐费用、承销费用和其他发行费用及相关税金后， 募集资金净额为3,015,510,799.90元。2017年6月15日，中准会计师事务所（特 殊普通合伙）经审验并出具了中准验字[2017]第1041号《验资报告》，验证公司 本次非公开发行募集资金已经足额到账，并存放于公司董事会决定的募集资金专 项账户——吉林银行股份有限公司长春东盛支行（以下简称 “吉林银行长春东盛 支行”）0101011000008472号银行账户。 二、募集资金投资项目基本情况 根据公司披露的《吉林亚泰（集团）股份有限公司2016 年非公开发行股票 预案（修订稿）》，公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项 目： 项目总投资 本次募集 序号 项目名称 （万元） 资金投入（万元） 亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试 1 175,501.00 40,781.08 车间项目 2 亚泰医药产业园B 区普药、保健品生产基地项目 46,413.00 37,548.22 3 亚泰医药产业园D 区生物疫苗生产基地项目 93,215.00 37,504.77 亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产 4 134,896.20 114,180.82 业园项目 5 偿还银行贷款 75,000.00 合计 305,014.89 医药产业园项目和建筑工业化制品产业园项目均通过公司子公司实施，该 部分募集资金将以增资方式注入项目实施方。若公司在本次发行的募集资金到 位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行 投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。 三、本次以募集资金向子公司增资的基本情况 （一）本次增资子公司的基本情况 1、吉林亚泰医药产业园管理有限公司 “亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目”的实施主体为 全资子公司吉林亚泰医药产业园管理有限公司（以下简称“医药产业园管理公 司”），公司持有吉林亚泰集团医药投资公司（以下简称“医药投资”）100%的股 权，医药投资持有医药产业园管理公司100%的股权。根据公司《2016 年度非公 开发行A