中保联业务管理系统.PDF

中保联业务管理系统操作说明 中保联业务管理系统 操作说明 （ 版） 3.0 中保联技术部 年 月 日 2017 5 3 中保联业务管理系统操作说明 中保联业务管理系统操作说明 （3.0 版） 目 录 前 言- 1- 一、组织架构管理- 1- 1、代理公司信息 - 2 - 2、组织机构管理- 3 - 3、入司员工管理- 5- 二、用户保单管理- 7- 1、车险保单 - 7- 1.1车险保单明细- 7- 1.2车险续保查询- 8 - 2、非车险保单明细 - 8 - 2.1非车险保单 - 8 - 2.2 非车险按不同产品查询- 9 - 三、财务汇总 - 10 - 1、车险财务汇总 - 10 - 2、非车险财务汇总 - 11- 四、佣金管理 - 12 - 1、车险佣金配置 - 12 - 2、车险佣金查询 - 13 - 3、非车险佣金配置 - 14 - 4、非车险佣金查询 - 15- 附：中保联平台业务管理系统一览图 - 17- 中保联业务管理系统操作说明 前 言 中保联业务管理系统旨在为平台及合作机构提供业务管理、人员管理、财 务管理以及领导决策管理的服务。通过该系统的使用提高机构获客能力、提升 业务办公效率、完善管理机制。该系统共分为四大模块：组织架构管理、用户 保单管理、财务汇总和佣金管理。 以下以中保联平台为合作机构 （保险代理公司）赋予的一级管理账号及密 码 （可修改），登录中保联业务管理系统为例进行操作说明。（注：中保联平台 为合作机构赋予的管理账号为一级管理账号，一级管理账号所部署的下属机构 管理账号为二级管理账号，依此类推。） 登录界面 业务管理系统登录后界面 - 1- 中保联业务管理系统操作说明 一、组织架构管理 该模块主要作用是设立组织架构，同时对合作机构 （保险代理公司）内部的基本信息 进行维护。信息内容主要包括机构、下属机构信息以及机构人员的信息。 1、代理公司信息 该子模块作用为确定机构的基本信息，为形成机构组织架构做好铺垫。如图1.1.1所 示。 图1.1.1 点击 “完善信息”：跳转至图1.1.2，完善相关信息后，点击提交，完成保险代理公司 企业信息完善。 图1.1.2 - 2 - 中保联业务管理系统操作说明 2、组织机构管理 组织机构管理是对合作机构 （保险代理公司）的组织架构信息进行管理，确立机构的 组织架构。通过 “一级管理账号”进入该模块可添加本机构内所有下级机构，“非一级管理 员”只有增加本机构内直辖的下级机构的权限。操作如下： 可以查看、添加、修改和删除机构，如图1.2.1所示。 图1.2.1 点击 “ ”添加按钮：弹出添加下属机构窗口，如图1.2.2所示。输入机构名称并选 择所属机构，点击 “提交