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中泰证券股份有限公司 股票发行合法合规性的意见 中泰证券股份有限公司 关于嘉泰数控科技股份公司 股票发行合法合规性的意见 主办券商 （山东省济南市经七路86 号） 二〇一七年八月 中泰证券股份有限公司 股票发行合法合规性的意见 目录 一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见1 二、关于公司治理规范性的意见1 三、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见3 四、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见4 五、关于发行过程及结果是否合法合规的意见8 六、关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合 法有效的意见14 七、关于是否存在非现金资产认购的说明15 八、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见..15 九、关于本次股票发行是否适用股份支付准则进行会计处理的意见 15 十、关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中是否存在私募投资基金 管理人或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序 的说明17 十一、关于本次股票发行是否存在“股权代持”的意见24 十二、关于本次发行对象是否存在持股平台的意见24 十三、关于是否涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款 的意见25 十四、关于本次发行是否涉及连续发行的说明32 十五、关于是否符合募集资金专户管理要求32 中泰证券股份有限公司 股票发行合法合规性的意见 十六、关于是否符合募集资金信息披露要求33 十七、关于是否存在提前使用募集资金的情况34 十八、对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情形的意见 34 十九、关于挂牌公司等相关主体和本次股票发行认购对象是否属于失 信联合惩戒对象的意见34 二十、关于公司本次股票发行募集资金用途是否涉及投向房地产理财 产品，购买住宅类房产或从事住宅房地产开发业务，是否涉及购置工 业楼宇或办公用房，是否用于宗教投资等的意见35 二十一、关于挂牌公司前次发行中是否涉及承诺事项的说明35 二十二、对本次发行合法合规性的意见36 中泰证券股份有限公司 股票发行合法合规性的意见 释义 在本合法合规性意见中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 中泰证券、主办券商 指 中泰证券股份有限公司 公司、嘉泰数控 指 嘉泰数控科技股份公司 《嘉泰数控科技股份公司股票发行方案》（2017 《股票发行方案》 指 年5 月） 中兴华会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司章程》 指 《嘉泰数控科技股份公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《合同法》 指 《中华人民共和国合同法》 《证券投资基金法》 指 《中华人民共和国证券投资基金法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《投资者适当性管理细 《全国