自动驾驶传感器市场调查幻灯片.ppt

* 自动驾驶传感器市场调查 目 录 一、传感器是汽车之眼，贯穿无人驾驶始终 二、车载摄像头：摄像头产业的下一蓝海 三、毫米波雷达：不可或缺的高可靠性 四、夜视系统：高端向低端渗透 五、激光雷达：低成本方案将加速无人驾驶实现 投资建议：关注三条主线 传感器是环境感知硬件，无人驾驶各阶段都不可或缺 无人驾驶软硬件 内、生活服务 传感器是无人驾驶汽车的感知器官，地位重要 传感器就好比人的眼睛，是汽车的感知器官，首先要让汽车了解环境才能谈无人驾驶 智能化率提升将率先受益 单车智能提高，配合车联网交通智能才能实现最终无人驾驶，环境感知是提高单车智能第一步，将率先受益 传感器各有自身独特优势，互相难以被取代 主流的传感器包括摄像头、毫米波雷达、激光雷达、红外线传感器等。各种传感器均有自身优势和劣势，比如摄像头能实现图像识别但恶劣环境下容易失效，毫米波雷达穿透性好能直接测距，但无法识别道路线等；激光雷达性能最优却过于昂贵等。 传感器各有优势，互相难以取代 传感器 成本 优势 劣势 功能 提供商 摄像头 35-50美金 成本较低、通过算法能实现多种应用 极端恶劣环境下会失效，难以测距，距离较近，算法要求高 能实现绝大多数ADAS功能，测距性功效果较低 CMOS：OV、Aptina等、Sony；模组：韩国MCNEX、同致科技等 毫米波雷达 150-300美金 不受天气影响，测距精确度高，距离范围广 无法识别道路指示牌，难以识别行人 无法用于视觉识别要求较高功能 博世、海拉、德尔福等，国内华域汽车、隼眼科技、智波科技等 激光雷达 8000-80000美金 扫描周边环境得到精确环境信息 成本较高、大雾、雨雪天气效果一般、无法图像识别 周边环境3D建模 Velodyne、Ibeo、Quanergy等 红外线传感器 600-2000美金 夜视效果极佳 成本较高、技术仍由国外垄断 夜视 奥托立夫、博世等，国内保千里、高德红外 超声波传感器 15-20美金 成本低 探测距离较近，应用局限较大 侧方超车提醒、倒车提醒 壁垒不高，参与者众多 各类传感器特性 汽车自动化程度的提高，对传感器的要求也会越来越高 初级的感知预警如车道偏离只需要摄像头的参与，随着汽车自动化程度的不断攀升，摄像头、毫米波雷达、激光雷达、V2X（广义的传感器）等均会需要配置 ADAS的加速渗透，将会带来传感器率先受益 即便是最初级的ADAS的功能也需要传感器的参与，前向预警、环视、盲点检测、夜视等加速渗透将带来摄像头、毫米波雷达、夜视系统的旺盛需求 未来5年ADAS渗透提高，带来传感器旺盛需求 无人驾驶等级和所需技术 国内前装ADAS市场渗透 全球车载传感器需求大幅增长，2020年约为现在3倍 全球传感器的需求量（个数）在未来五年将大幅增长，复合增速约为30%；2020年全球主流传感器市场总规模超过1100亿人民币；国内主流传感器规模将超过200亿。 未来5年ADAS渗透提高，带来传感器旺盛需求 传感器数量及市场预测 2015年同致电子营收增速由14%上升到25%，2016年1月数据更达90% 同致电子主要产品是摄像头、倒车雷达等，提供倒车辅助、环视、盲点检测等ADAS系统，智能驾驶之风下同志电子增速开始加速 同致电子股价上涨了240%，而同期台湾柜台指数则下跌了7% 作为台湾ADAS龙头，同志电子的股价也随之大幅上涨 台湾纯正汽车传感系统企业，同致电子已进入高速增长阶段 同致电子营收和净利 同致电子股价 视觉系摄像头多采用外购，算法集成是系统核心 Mobileye开创的视觉系ADAS通过机器视觉算法实现环境识别，算法是其核心竞争力；通过算法的更新能实现更多功能，带来更大价值；目前从事视觉系ADAS开发的公司有多种商业模式 雷达、夜视多为自产传感器，提供整套系统方案 以毫米波雷达为例，主要的提供者是大陆、德尔福、博世、电装等汽车零部件公司。与整车厂的合作中，一般通过提供以毫米波雷达为解决方案的整个ADAS系统。 软硬难以分割，算法亦是传感核心竞争力 商业模式类型 商业模式描述 举例 商业模式1：前装算法提供商 向一级供应商提供算法或外购摄像头、芯片提供ADAS模组 前向启创、深圳佑驾等 商业模式2：自建ADAS模组产线 自身拥有算法同时建设ADAS模组生产线 苏州智华、欧菲光、保千里等 商业模式3：前装绑定芯片出售 自身研发ADAS芯片，算法绑定芯片出售 Mobileye 商业模式4：后装模组或独立产品 向后装车机、行车记录仪提供ADAS模组或自身生产独立产品。 Mobileye、前向启创 视觉系ADAS产业链 视觉系ADAS商业模式 自动化程度提高，多种传感器的融合方案大势所趋 汽车越是智能对可靠性的要求也就越高，各类传感器互有短板，只有融合搭