医疗器械行业市场调查报告.ppt

* * 调查员：Fiona 日期：2011年1月27日 診斷與監測用醫療器材 手術與治療用醫療器材 輔助及修補用醫療器材 體外診斷醫療器材 医疗器械市场前景看好：医疗器械行业是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，进入门槛较高。目前中国医疗机构的整体医疗装备水平还很低，全国17.5 万家医疗卫生机构拥有的医疗仪器和设备中，有15%左右是20 世纪70 年代前后的产品，有60%是上世纪80 年代中期以前的产品，它们更新换代的过程又是一个需求释放的过程，将会保证未来10 年甚至更长一段时间中国医疗器械市场的快速增长。2005 年中国医疗器械市场已成为继美国和日本之后世界第三大市场，医疗器械年销售额达到325 亿元，行业年增长率14%-15%左右。据统计，在全球医疗器械销售额中，美国占到 40% 多，欧洲占 30% 左右，日本占 15%~18% ，而中国仅占 2%。 市场首次突破1000亿. 目前，我国医疗器械市场已跃升至世界第二位，仅次于美国。尤其在多种中低端医疗器械产品（如卫生材料、一次性医院耗材、输液器、B超、呼吸机、普通手术器械和激光类手术器械等）方面，产量居世界第一。但高端产品仅占25％，中低端产品则占75％。这表明，我国医疗器械仍以技术含量较低的产品为主。 我国出口数量较多的医疗器械产品主要是：电子和水银血压计、B超、CT、MRI、病员监护仪、一次性医院耗材（如输液器、输液泵、注射器、针头导管等产品）、按摩器械、医用敷料、手动轮椅及残疾人车等、其它类产品（如急救药箱、义齿材料、康复器械、助听器等）。 2010年全国家用医疗器械产品总销售额仅有140亿元，而且市场主要集中在沿海经济发达省市，家用医疗器械产品仅占国内医疗器械市场总销售额的14％。而在国外这一比例一般在25％左右。由此可见，我国家用医疗器械产品仍有巨大发展空间。 我国医疗器械中低端市场以国内企业为主 我国医疗器械企业虽然数量比较多，但多数都只能在中低端市场寻求生存，或是为国外企业提供零配件，在高端市场的份额不足1/3，据统计，我国医疗器械市场中，销往三甲医院的高档医疗器械产品占到30%～35%；而低档产品则占到65%～70%，远高于45%的全球平均水平。高端产品仅占25％，而中低端产品则占75％。反观国际医疗器械市场，高端产品一般占55％的份额，中低端产品仅占45％。这表明，我国医疗器械市场仍以技术含量较低的产品为主。在我国出口的高端器械类产品中，美国GE、荷兰飞利浦、日立等在华外资公司的产品约占近八成，这反映了我国本土企业高端产品制造力不足。虽然我国在一次性耗材、义齿材料、轮椅、卫生材料及医用敷料等大路货产品的产能已居世界第一，但毫无疑问，这些产品均为低附加值、高耗能产品。 2. 我国医疗器械高端市场被国外企业占据 我国本土医疗器械企业在高端市场的市场占有率很低，目前高端医疗器械市场的主要竞争者为五六家跨国企业，即便是北京万东医疗装备股份有限公司、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司等国内知名的医疗器械企业，在高端市场占有率也还比较低。 中国市场调查研究中心2007年对中国医疗器械市场的专项调查，约80%的CT市场、90%的超声波仪器市场、85%的检验仪器市场、90%的磁共振设备、90%的心电图机市场、80%的中高档监视仪市场、90%的高档生理记录仪市场以及60%的睡眠图仪市场均被外国品牌所占据。 3.我国成为全球最大的一次性注射器等医院耗材的生产国和出口国 由于进口PE、PP等塑料粒子价格猛涨，而一次性耗材多为塑料加工制成品，故受进口原料涨价的冲击最大。早在20年前，我国即已成为全球最大的一次性注射器等医院耗材的生产国和出口国。在2009年出口78.83亿支的基础上，2010年我国共计出口一次性注射器近90亿支，这表明我国的一次性注射器主要是外向型产品. 4. 2010年我国对东盟地区出口金额最高的5个国家： 分别为新加坡、越南、泰国、马来西亚、印尼。 出口的主要医疗器械产品： 为一次性输液器、输液袋、针头导管等医院耗材产品、B超（黑白及彩色）、CT机、MRI、X光机、电子血压计、病员监护仪、呼吸机和麻醉机、各种内窥镜、针灸用针等。　 1. 医疗器械市场产品结构开始多元化 早期诊断产品 家用保健器械市场 家庭医疗保健器械产品 家用化、便携式、网络化的家用医疗电子器械产品。 跨国公司进军国内市场步伐加快 GE在上海高科技园成立中国研究中心，在北京经济技术开发区建立了GE（中国）医疗系统集团，在我国整个高端医疗设备领域中，GE的市场占有率已达到50%～60%，是该市场中的绝对领导者； 西门子医疗集团于1999年开始就已经在上海投产CT机