深圳机场：公开发行可转换公司债券募集说明书摘要.ppt

* 深圳机场公开发行可转换公司债券申请文件 股票简称：深圳机场 募集说明书摘要 股票代码：000089 深圳市机场股份有限公司 （注册地址：深圳市宝安区宝安机场第一办公楼三、四层） 公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） 募集说明书签署日期：【2011】年【7】月【13】日 1-2-1 深圳机场公开发行可转换公司债券申请文件 声 明 募集说明书摘要 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者 在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 募集说明书全文同时刊载于 网站。 1-2-2 深圳机场公开发行可转换公司债券申请文件 募集说明书摘要 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项： 一、由于机场行业特性以及深圳机场在建设与发展中逐步积累的历史遗留问 题等原因，公司部分房产权属证书尚未办理，如国际候机楼、国际货运村一期、 国内货站、物流联检大厦等房产。对上述未完善权属的房产，公司正在积极办理 有关手续、申请有关房产的权属证书。 二、公司聘请联合信用评级有限公司为本次发行的可转债进行了信用评级， 评级结果为“AAA”级，反映了公司对本次发行债券的偿还能力很强，违约风 险很低。本次发行的可转换公司债券上市后，联合信用评级有限公司将进行跟踪 评级。 三、根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定：“公开发行可转换 公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元 的公司除外”。截至2010年12月31日，公司合并财务报表中归属于母公司股东的 净资产为58.30亿元，不低于15亿元，因此公司未对本次公开发行的可转换公司 债券发行提供担保，请投资者特别注意。 1-2-3 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 深圳机场公开发行可转换公司债券申请文件 募集说明书摘要 释义 本募集说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 深圳机场、公司、本公司、 指 发行人 机场集团、控股股东 报告期、最近三年 新会计准则 深圳市机场股份有限公司 深圳市机场（集团）有限公司 2008 年、2009 年及 2010 年 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准 则》 发改委 中国证监会 深圳证监局 深圳市国资局 深交所 指 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深圳市国有资产监督管理局，由深圳市人民政府 国有资产监督管理委员会更名而来 深圳证券交易所 民航局/CAAC 《公司法》 《证券法》 《管理办法》 《公司章程》 保荐人、主承销商、中信 指 建投证券 会计师、南方民和（中审 指 国际） 律师、广东深天成 资信评级机构 可转债、可转换公司债券 指 本次发行 中国民用航空局 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行管理办法》 《深圳市机场股份有限公司章程》 中信建投证券有限责任公司 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司（中审 国际会计师事务所有限责任公司） 广东深天成律师事务所 联合信用评级有限公司 可转换为股票的公司债券 指本公司本次公开发行 20 亿元、票面金额为 100 元，2,000 万张可转债的行为 1-2-4 指 指 指 深圳机场公开发行可转换公司债券申请文件 募集说明书摘要 公司原股东 优先配售 元、万元 指本次发行股权登记日深交所收市后，