湘江投资产业公司投资推介书.ppt

招商证券股份有限公司 * 创立于1991年8月，注册资本32.27亿元，树立起 了“规范经营、创新发展、高速成长”的市场形 象，是最具竞争力和国际视野的本土券商。 是目前国内最高等级的A级AA类券商，综合实力进入国内十强，是拥有证券代理买卖、证券发行与承销、收购兼并、资产重组、财务顾问、资产管理、投资咨询等全牌照业务的一流券商。是我国证券交易所第一批会员、第一批经核准的综合类券商、第一批主承销商、全国银行间同业拆借市场第一批成员以及第一批具有自营、网上交易和资产管理业务资格的券商和国内创新试点券商 投资银行团队分为金融、有色装备制造、能源、交通运输、房地产及TMT（数字新媒体）等六大行业，共计20多个项目执行团队，近300人，拥有60多位经验丰富的保荐代表人及50多名准保荐代表人。自2009年A股重启IPO发行以来，招商证券IPO融资29家，行业排名第三，融资金额第五，承销收入排名第4名，中小板IPO保持100%审核通过率，连续多次获得深圳证券交易所颁发的“中小板最佳保荐机构”荣誉 招商证券股份有限公司 * 成熟的投资银行专业能力 近300人的专业团队保代/准保代110余位，位居券商前列 销售网络覆盖基金及主要机构投资者 敏锐的市场洞察力，专业的价值发现能力，充分体现企业价值 业内多项业务和产品的创始者 荣誉 深交所中小企业板优秀保荐机构奖 中国最佳投资银行评选 － 最佳创新团队 中国区优秀投资银行评选活动 － 最佳销售、最佳服务、最佳区域影响力 2010年IPO承销家数、融资额均跃居国内券商前五名 …… …… 领先的创新精神 广泛的销售网络 出色的定价能力 优秀的专业团队 招商证券股份有限公司 * 03年以来连续入选《新财富》本土最佳研究团队均进前六 近三年连续名列第三 80余位分析师先后入选《新财富》杂志最佳分析师排名，在20多个行业研究中处于领先地位 在英国《金融时报》 全球2007年度最佳分析师评选中，与UBS并列亚洲区第五，仅次于瑞信、花旗、美林和高盛 入选《二十一世纪经济报道》2007年中国券商奖之最佳研发团队大奖，连续多年成为《上海证券报》“研究机构业绩预测准确率”排名总分前三名 卓越的行业与公司研究能力 招商资本投资有限公司 * 是招商证券全资直投子公司，经过中国证监会 批准，于2009年8月28日设立，注册资本金5亿元 与招商局中国投资基金（0133，HK）、招商局科 技集团共同构建起境内与境外互补、VC与PE联动的招商局集团三大股权投资平台?? 在中国证监会规定的额度内运用自有资金对境内企业进行股权投资，积极为客户提供股权投资的财务顾问服务，重点开展直接股权投资基金管理业务 成立一年多来，投资了十几家Pre-IPO企业，投资金额达3亿元，涵盖航空电子、能源、新材料、环保设备、农业、有色冶金等行业 招商湘江产业投资管理有限公司 * 2008年3月由湘投控股发起成立。2011年2月28日，招商证券参与增资，更名为“招商湘江产业投资管理有限公司”，招商证券持股40%，湖南湘投控股集团持股40%，厚水投资持股20% 注册资本为1亿元，经营范围为：投资、受托管理投资及咨询等 管理公司董事会、监事会、投资决策委员会及风险控制委员会由管理公司股东单位招商证券、湘投控股、厚水投资人员及外部专家构成 目前有员工近40名，核心团队共事10余年，投资队伍成熟稳定，专业多元，优势互补，拥有机械、材料、计算机、生物医药、农业、金融等硕士学位以上专业背景，具有券商、大型国企等工作背景，具有丰富的创业投资和股权投资经验 管理了湖南省最大的本土产业投资基金——湘江产业投资有限责任公司，管理资金规模20亿元。管理团队先后管理投资中联重科、三一重工、中南传媒、博云新材、唐人神、黑金时代等超过20个项目。湘江投资自2009年6月成立以来，完成投资额超过15亿元，实现盈利超过10亿元 目录 一、湘江投资的设立要点 二、湘江投资相关方介绍 三、湘江投资的核心优势 四、风险揭示 * 五、法律声明 优秀的投资团队 良好的投资业绩（一） * 核心团队具有较丰富的企业管理、资本运作和股权投资从业经验 余维佳先生，董事长。现任招商证券首席运营官、招商证券（香港）有限公司董事长。天津大学工学博士，高级经济师。历任招商证券常务副总裁、深圳市半岛投资基金管理公司总经理、深圳市蛇口工业区发展研究室研究员及企业管理室部长 程鑫先生，副董事长，风险控制委员会主任。现任湖南湘投控股集团党委委员、董事、副总裁，总经济师。北京大学工商管理硕士，经济师。曾任湖南湘投国际投资有限公司执行董事 汤维清先生，董事。现任招商证券副总裁，招商资本