ST易桥：验资报告.pdf

验资报告 天职业字[2016]13537 号 神州易桥信息服务股份有限公司： 我们接受委托，审验了神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2016 年7 月13 日止新增注册资本及股本情况。按照相关法律法规的规定和协议、章程的要求出资， 提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我 们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册 会计师审计准则第1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实 施了检查等必要的审验程序。 根据贵公司2015 年12 月4 日召开的第七届董事会2015 年第五次临时会议决议、2015 年 12 月24 日召开的2015 年第一次临时股东大会决议、2016 年3 月21 日中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）向贵公司下发《关于核准青海明胶股份有限公司向彭聪等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]577 号）, 贵公司以发行股份的 方式购买神州易桥（北京）财税科技有限公司 （以下简称“神州易桥”）100%股权，核准贵 公司向彭聪发行78,130,329 股股份、向百达永信（北京）投资有限公司发行 45,768,340 股 股份、向新疆泰达新源股权投资有限公司发行22,944,207 股股份购买相关资产。 贵公司向连良桂先生发行 124,816,446 股人民币普通股，每股面值为人民币壹元，发行 价格6.81 元/股，募集资金为人民币849,999,997.26 元；贵公司向智尚田先生发行22,026,431 股人民币普通股，每股面值为人民币壹元，发行价格 6.81 元/股，募集资金为人民币 149,999,995.11 元。各股东出资方式为货币出资。贵公司原注册资本为人民币618,956,476.00 元，根据修改后的章程，贵公司申请增加注册资本人民币146,842,877.00 元，变更后的注册 资本为人民币765,799,353.00 元。 根据贵公司发行股份购买资产并募集配套资金的方案，本次发行数量为146,842,877 股， 发行价格为每股人民币6.81 元，其中向连良桂发行124,816,446 股，股份对价总额为人民币 849,999,997.26 元；向智尚田发行 22,026,431 股，股份对价总额为人民币 149,999,995.11 元。本次募集资金总额为人民币999,999,992.37 元，扣除华泰联合证券有限责任公司财务顾 问费用合计人民币6,000,000.00 元，实际募集资金为人民币 993,999,992.37 元，扣除本次 其他相关发行费用人民币749,074.77 元，本次募集资金净额为人民币993,250,917.60 元。 1 经审验，截至2016 年7 月13 日，贵公司已收到募集资金净额人民币993,250,917.60 元， 其中增加股本人民币146,842,877.00 元，增加资本公积人民币846,408,040.60 元。 同时我们注意到，贵公司本次增资前的股本为人民币618,956,476.00 元，业经天职国际 会计师事务所 （特殊 普通合伙）验证并出具天职业字[2016] 10054 号验资报告。截至2016 年 7 月 13 日，贵公司变更后的注册资本人民币 765,799,353.00 元，累计实收股本人民币 765,799,353.00 元。 本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证 明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保 证，因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。 附件：1.新增注册资本实收情况明细表 2.注册资本及股本变更前后对照表 3.验资事项说明 4.非公开发行股票有关批文 中国注册会计师： 中国·北京 中国·上海 二○一六年七月十四日