ST海龙：重大资产出售实施情况报告书.pdf

恒天海龙股份有限公司 重大资产出售实施情况报告书 独立财务顾问 签署日期：二〇一五年十二月 恒天海龙股份有限公司 重大资产出售实施情况报告书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容真实、准确、完 整，对本报告书中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计资料真实、准确、完整。 本次交易的相关审批机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对 本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 2 恒天海龙股份有限公司 重大资产出售实施情况报告书 释 义 本报告中，除非文中另有所指，下列简称具有如下含义： 恒天海龙股份有限公司，曾用名潍坊市寒亭区央子盐业 恒天海龙、上市公司、*ST 指 股份公司、山东潍坊海龙股份有限公司、山东海龙股份 海龙 有限公司 独立财务顾问、信达证券 指 信达证券股份有限公司 博莱特 指 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 物流公司 指 山东海龙物流有限责任公司 新材料公司 指 恒天海龙（潍坊）新材料有限责任公司 尚龙投资、交易对方 指 大连尚龙投资控股有限公司 中国恒天 指 中国恒天集团有限公司 恒天纤维 指 恒天纤维集团有限公司，为中国恒天的全资子公司 兴乐集团 指 兴乐集团有限公司 恒天海龙通过在北交所公开挂牌方式转让其持有的除博 莱特51.26%股权、对博莱特负债之外的全部资产和负债。 本次交易、本次重大资产 为了提高本次交易效率，恒天海龙将拟出售资产以转让 指 出售 方式注入新材料公司，交易对方最终通过取得新材料公 司100%股权，继而取得全部拟出售资产。前述交割安排 不构成本次交易的前提条件 恒天海龙将其持有的物流公司100%股权及其他非股权资 产（详见沃克森评报字【2015 】0512 号《资产评估报告》 之总资产）在北交所公开挂牌，挂牌价格确定为上述资 本次挂牌 指 产评估报告之总负债评估值，挂牌期限根据北交所相关 交易规则确定为20 个工作日。根据公开挂牌程序，确定 交易对方为尚龙投资，最终交易价格为1 元 拟出售资产、交易标的、 恒天海龙持有的除博莱特 51.26%股权、对博莱特负债之