东旭光电：重组报告书独立财务顾问核查意见表.pdf

东旭光电科技股份有限公司重组报告书独立财务顾问核查意见表 重组报告书独立财务顾问核查意见表 东旭光电科技股份有限 上市公司名称 独立财务顾问名称 海际证券有限责任公司 公司 证券简称 东旭光电、东旭B 证券代码 000413、200413 √ 交易类型 购买 □ 出售 □ 其他方式 □ 发行股份购买旭虹光电 科技有限公司100%股权 交易对方：东旭集团有限 公司、绵阳科技城发展投 资（集团）有限公司和四 川长虹电器股份有限公 司；发行股份及支付现金 交易对方 是否构成关联交易 是 购买上海申龙客车有限 公司100%股权交易对 方：上海辉懋企业管理有 限公司。募集配套资金交 易对方：包括东旭集团在 内的不超过10 名特定投 资者。 是否发行股份 是 是否同时募集配套资金 是 本次交易拟购买的四川旭虹光电科技有限公司（以下简称“旭虹光电”）100%股权 及上海申龙客车有限公司（以下简称“申龙客车”）100%股权的交易价格为 421,500.00 万元，标的资产账面价值及成交额较高者占东旭光电相应指标的比例占 判断构成重大资产 上市公司2016 年12 月31 日资产总额的比例10.24%，占上市公司2016 年度营业 重组的依据 收入的比例36.45%，占上市公司2016 年度经审计的归属于母公司股东的净资产额 的比例18.97%，本次交易不构成重大资产重组。本次交易采取发行股票及支付现 金购买资产的方式，需要通过中国证监会并购重组委的审核。 是否属于《重组办 法》第十三条规定的 否 是否需证监会核准 是 借壳重组 东旭光电拟通过发行股份的方式购买东旭集团有限公司、绵阳科技城发展投资（集 团）有限公司和四川长虹电器股份有限公司等交易对方合法持有的四川旭虹光电 科技有限公司100%股权；拟通过发行股份及支付现金方式购买上海辉懋企业管理 有限公司合法持有的上海申龙客车有限公司100%股权。同时为提高重组效率，公 司拟向包括东旭集团在内的不超过10 名特定投资者非公开发行股份募集本次重组 本次重组方案简介 的配套资金，募集资金总额不超过37.5 亿元，其中公司控股股东东旭集团认购股 份的数额不低于本次募集配套资金发行股份总数的50% （含）。 本次募集配套资金总额不超过37.5 亿元，拟用于新能源客车及物流车生产项目、 支付本次交易现金对价、曲面显示用盖板玻璃生产项目、支付交易费用及中介机 构费用。募集配