冀中能源：2016年公司债券信用评级报告.pdf

公司债券信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告债项信用等级在本报告出具之日至本次债券到期兑付日有效，主体信用等级 自本报告出具日起一年内有效，在有效期限内，大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变 化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 公司债券信用评级报告 发债主体 冀中能源的前身河北金牛能源股份有限公司是经原国家经贸委和 中国证监会批准，由邢台矿业（集团）有限责任公司独家发起，于1999 年8 月26 日以募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1999 年9 月9 日在深圳证券交易所上市（股票代码：000937）。2008 年6 月，根 据河北省人民政府“冀政函【2008】65 号”文，河北金牛能源集团有 限公司与峰峰集团有限公司实施战略重组，组建冀中集团，公司成为 冀中集团控股子公司，名称变更为现名。 2014年7月，公司向冀中集团非公开发行405,228,758 股普通股， 增加注册资本4.05 亿元，2015 年公司以资本公积金转股本，向全体股 东按每10 股转增3 股，新增注册资本8.15 亿元，2015 年末公司注册 资本35.34 亿元。2016 年9 月19 日，公司与冀中集团签署了附条件生 效的《股份转让协议》，拟以协议转让方式购买冀中集团持有的华北制 药股份有限公司（以下简称“华北制药”）2.5 亿有限售条件的流通股 股份，股份转让价款总计16.20 亿元。2016 年12 月5 日，冀中能源与 冀中集团签署 《股份转让补充协议》，双方同意，本次交易标的股份转 让价款以现金形式进行支付。股份转让价款支付节奏为，《股份转让补 充协议》签署日后 5 个工作日内，冀中能源向冀中集团支付全部股份 转让价款的30%，《股份转让协议》签署已支付的部分相应折抵；《股份 转让补充协议》先决条件全部满足后 5 个工作日内，冀中能源向冀中 集团支付全部股份转让价款的70%。2016 年 12 月 17 日，冀中能源发 布公告，2016 年12 月16 日，公司获悉此次股权转让已经获得国务院 国有资产监督管理委员会的批复，同意冀中能源集团将所持华北制药