国农科技：重大资产出售实施情况报告书.pdf

证券代码：000004 证券简称：国农科技上市地：深圳证券交易所 深圳中国农大科技股份有限公司 重大资产出售实施情况报告书 独立财务顾问 二零一六年十二月 深圳中国农大科技股份有限公司重大资产出售实施情况报告书 公司声明 一、本公司及董事会全体成员保证本报书内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 二、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或者其它专业顾问。 四、本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次 交易实施的情况，投资者如欲了解本次交易更多信息，请仔细阅读《深圳中国农 大科技股份有限公司重大资产出售报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊 载于深圳证券交易所网站。 2 深圳中国农大科技股份有限公司重大资产出售实施情况报告书 目录 公司声明2 目录3 释义5 一、本次交易方案概况7 （一）本次交易总体方案7 7 （二）本次交易定价情况 （三）交易对价的支付方式7 7 （四）标的资产交割 （五）对价支付期限 8 （六）与资产相关的债权债务的处理8 （七）人员安置8 （八）期间损益安排 8 （九）本次交易构成重大资产重组8 9 （十）本次交易构成关联交易 （十一）本次交易不构成借壳上市9 二、本次交易的实施情况9 （一）本次交易履行的决策和审批程序9 （二）标的资产过户情况10 （三）交易对价支付情况11 三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异11 四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况11 五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形， 或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形13 六、相关协议及承诺的履行情况13 七、相关后续事项的合规性和风险16 八、独立财务顾问和法律顾问的结论性意见17 （一）独立财务顾问结论性意见17 3 深圳中国农大科技股份有限公司重大资产出售实施情况报告书 （二）法律顾问结论性意见17 九、备查文件18 （一）备查文件18 （二）备查地点18 4 深圳中国农大科技股份有限公司重大资产出售实施情况报告书 释义 除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 深圳中国农大科技股份有限公司（证券代码： 公司、上市公司、国农科技 指 000004.SZ） 中农大科技 指 深圳中农大科技投资有限公司 北京国农置业、标的公司、 指 北京国农置业有限公司 标的企业 北京国农物业 指 北京国农物业管理有限公司 北京国农资环 指 北京国农资环有限公司 江苏国农置业 指 江苏国农置业有限公司，系北京国农置业子公司 江苏国农农业科技 指 江苏国农农业科技有限公司，系北京国农置业子公司 交易标的、标的资产、