好利来：收购报告书.pdf

好利来（中国）电子科技股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：好利来（中国）电子科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：好利来 股票代码：002729 收购人：立骏科技有限公司、本骏科技有限公司及其一致行动人 住所：香港九龙九龙湾宏光道1 号亿京中心A 座31 楼F 通讯地址：福建省厦门市翔安区舫山东二路829 号 股份变动性质：同一实际控制人之下的转让 收购报告书签署日期：2016 年11 月28 日 3-1-1 收购人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露收购人在好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“好 利来”）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述收购人没有通过任 何其他方式增加或减少其在好利来中拥有权益的股份。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、在本次收购前，好利来控股为好利来的控股股东，持有好利来 47.24% 的股权；好利来控股基于自身发展的需要，为更好地整合集团资源，设立全资子 公司汇骏资本为对外投资管理平台，将其持有的好利来的股权转让给汇骏资本的 全资子公司立骏科技、本骏科技，其中立骏科技受让 27.64% ，本骏科技受让 19.60% 。 立骏科技、本骏科技在本次收购中分别受让好利来控股持有的好利来 27.64% 、19.60%的股权，因立骏科技、本骏科技均为汇骏资本的全资子公司， 立骏科技、本骏科技、汇骏资本构成一致行动；立骏科技、本骏科技合计受让了 好利来47.24% 的股权，同时汇骏资本在本次收购完成后能够控制好利来47.24% 的股权，因此根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律 法规的相关规定，本次收购触发了要约收购义务，本次收购尚须中国证券监督管 理委员会同意豁免收购人要约收购义务。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人外，没有委托 或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释 或者说明。 3-1-2 目录 第一章 释义4 第二章 收购人介绍5 第三章 收购决定及收购目的 11 第四章 收购方式 14 第五章 资金来源21 第六章 后续计划23 第七章 对上市公司的影响分析24 第八章 与上市公司之间的重大交易26 第九章 前六个月内买卖上市交易股份的情况27 第十节 收购人的财务资料28 第十一章 其他重大事项29 第十二章 备查文件33 附表36 3-1-3 第一章 释义 本报告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定含义： 立骏科技有限公司，香港注册公司，汇骏资本的 立骏科技 指 全资子公司 本骏科技有限公司，香港注册公司，汇骏资本的 本骏科技 指 全资子公司 汇骏资本有限公司，香港注册公司，好利来控股 汇骏资本