恒泰实达：拟发行股份并支付现金方式收购辽宁邮电规划设计院有限公司股权评估项目评估报告.pdf

北京恒泰实达科技股份有限公司 拟发行股份并支付现金方式收购 辽宁邮电规划设计院有限公司 股权评估项目 评估报告 卓信大华评报字(2017)第2002 号 北京卓信大华资产评估有限公司 二○一七年一月九日 目录 □资产评估师声明 1 □评估报告摘要2 □评估报告正文4 一、委托方、被评估单位及其他评估报告使用者概况4 二、评估目的 11 三、评估对象和评估范围 11 四、价值类型及其定义23 五、评估基准日24 六、评估依据24 七、评估方法26 八、评估程序实施过程和情况34 九、评估假设34 十、评估结论36 十一、特别事项说明37 十二、评估报告使用限制说明41 十三、评估报告日41 □附件 北京恒泰实达科技股份有限公司拟发行股份并支付现金 方式收购辽宁邮电规划设计院有限公司股权评估项目 评估报告 资产评估师声明 北京卓信大华资产评估有限公司的签字资产评估师对北京恒泰实达科技股 份有限公司拟发行股份并支付现金方式收购辽宁邮电规划设计院有限公司股权 评估项目的评估报告特做如下声明： 一、我们在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评估准则，恪 守独立、客观和公正的原则；根据我们在执业过程中收集的资料，评估报告陈述 的内容是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法律责任。 二、评估对象涉及的资产、负债清单由委托方、被评估单位申报并经其签章 确认；所提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托方和相 关当事方的责任。 三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当 事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。 四、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；我们已 对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所 涉及资产的法律权属资料进行了查验，并对已经发现的问题进行了如实披露，且 已提请委托方及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求。 五、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条 件的限制，评估报告使用者应充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别 事项说明及其对评估结论的影响。本评估意见仅作为收购股权交易行为的价值参 考依据，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 1 北京卓信大华资产评估有限公司 北京恒泰实达科技股份有限公司拟发行股份并支付现金 方式收购辽宁邮电规划设计院有限公司股权评估项目 评估报告 北京恒泰实达科技股份有限公司 拟发行股份并支付现金方式收购 辽宁邮电规划设计院有限公司 股权评估项目 评估报告摘要 北京卓信大华资产评估有限公司接受北京恒泰实达科技股份有限公司的委 托，对辽宁邮电规划设计院有限公司的股东全部权益价值进行了评估。现将评估 报告正文中的主要信息及评估结论摘要如下。 经济行为：根据北京恒泰实达科技股份有限公司《北京恒泰实达科技股份有 限公司董事会关于临时停牌的申请》 （2016 年 10 月31 日），同意北京恒泰实 达科技股份有限公司发行股份并支付现金方式收购辽宁邮电规划设计院有限公 司股权。 评估目的：对北京恒泰实达科技股份有限公司拟发行股份并支付现金方式收 购辽宁邮电规划设计院有限公司股权所涉及辽宁邮电规划设计院有限公司的股 东全部权益在评估基准日所表现的市场价值作出公允反映，为该经济行为提供价 值参考意见。 评估对象和