浦发银行”竞争优势分析.doc

“浦发银行”竞争优势分析 3“浦发银行”竞争优势诊断 3．1银行业竞争性分析 按照波特的观点，一个行业中的竞争，远不止在原有竞争对手中 进行，而是存在着五种基本的竞争力量，它们是潜在的行业新进入者、 替代品的威胁、购买上讨价还价的能力、供应上讨价还价的能力以及 现有竞争者之间的竞争。这五种基本竞争力量的状况及其综合强度， 决定着行业的竞争激烈程度，从而决定着行业中获利的最终潜力。目 前，我国的银行业是竞争相当激烈的，按照波特的五种竞争力量模型 来分析，如图3-1所示。 a．在竞争对手中争取有利位置 主要有三类银行构成了行业的主要竞争对手：四大国有商业银行 (中、工、交、农)、股份制商业银行(如招商银行、光大银行、兴 业银行、中信银行等)和地区性商业银行(如西安市商业银行)及信 行开放，这将加剧金融市场的竞争。 (2)四大国有商业银行虽然仍然占有一半以上的市场份额，但 为了适应金融市场未来的发展趋势，逐步进行股份制改造，如中国建 设银行、中国工商银行等。 (3)外资银行正以各种方式介入中国的金融市场，如渣打银行， 香港的东亚银行，汇丰银行拥有兴业银行一半的股份等。 (4)外资银行提供更加优质的金融服务和金融创新产品吸引了 中国的许多顾客。 b．新进入者的威胁 (i)此时，主要是外资银行进入中国金融市场对中资银行构成威 胁。 (2)银监会规定资本充足率为8％的标准限制了市场上很多新进 入者的进入。 (3)银监会对于中国金融市场的人民币业务经营及外资准入政 策的实施将进一步限制新加入者的威胁。 C．供方讨价还价的能力 (1)更多更优质的金融服务为存款者提供了更多选择，无形中 提高了他们讨价还价的能力。 (2)金融市场越来越激烈的竞争，很多的存款者经常从中受益， 使得他们对于银行的要求越来越高。 (3)许多银行都想尽一切办法与他们的优质客户保持长期稳定的 合作关系。 d．买方讨价还价的能力 (1)客户对于金融服务的选择越来越多时候，客户的忠诚度会 越来越低。 (2)为了吸引客户，各银行纷纷提供花样繁多的附IIII务。 (3)银行的管理者采用客户等级和信用等级等方式和手段，来 吸引和留住优质客户。 e．替代产品或服务的威胁(1)随着金融市场的日益发展和完善，会有更多的新的金融产 品的出现，吸引更多投资者的目光。 (2)股票、债券金融衍生产品为企业提供了更多的融资渠道。 (3)保险市场发展越来越趋于成熟，逐步走上健康发展的轨道。 3．2 SWOT分析 3．2．1 SWOT分析矩阵 SWOT分析矩阵是一种战略分析的常用方法。SWOT分别是 Strength(优势)、Weakness(劣势)、Opportunity(机会)、Threat (威胁)的简写。这种方法可以用来全面分析“浦发银行”面临的外 部环境的机遇与威胁和银行业内部的优劣势。通过分析要做到抓住机 遇、避开威胁、发挥优势、消除劣势。 3．2．2优势和劣势 a．”浦发银行”的劣势(WEAKNESS) (1)市场份额不足。 据中国人民银行统计，截止到2003年末，四大国有商业银行存 款占全国存款总额60％，贷款份额占比达55％。在全国金融资产总 额中国有商业银行占比达55％，占了大半壁江山。另据有关方面不完 全估计，在四大国有商业银行开户的工商企业占全国工商企业总数的 88％，其中国家经贸委重点支持的户企业在四大国有商业银行开立 基本结算户的占比更多达90％。由此可见，传统的金融市场中允许中小商业银行腾挪的空间极其有限，优质的客户资源也基本配置完毕。 全国市场如此，西安市场也不例外。浦发银行的各大主要业务在西安 金融市场上的份额表现不足“…。 (2)资金实力较弱。 从资产规模、资金实力、网点密度等方面来看，中小商业银行是 无力在传统金融市场上以原有金融手段同国有商业银行竞争的。浦发 银行由于进入西安市场较晚，到目前为止只有四个营业网点，因此在 西安地区的网点密度比较小。 (3)外部竞争加剧。 “入世”在即，外资银行将会凭借其良好的硬件环境、优良的人 才优势、丰富的资金运作经验、极强的资本实力、彰著的品牌效应、 极佳的赢利能力，对我国中小商业银行提出严峻挑战。如当金融监管 机构宣布提高单个外资机构参股内地银行的比例后，恒生银行立即于 2006年4月底以超过17亿元人民币取得兴业银行15．98％股权，成为 其第二大股东。 (4)缺少政策扶持。 同国有商业银行相比，中小型商业银行在享受国家优惠政策扶持 方面也不尽相同，在我国，一些银行金融业务创新均是从国有商业银 行开始试行的。如教育储蓄的开办、外汇衍生产品的开办等。又如现 有的三大政策性银行均是从原国有商业银行独立出来的，其在人事渊 源和历史沿革上都与后者还存在着千丝万缕的联系，因此，其政策 性贷款的承办业务也基本经由四大国有商业银行办理。