财险行业现状及发展趋势研究.ppt

一、关于城市市场的基本判断 （一）城市保险市场潜力巨大 我国城市经济社会快速发展，过去十年城市化率以每年1.2个百分点的速度增加，2008年底达到45.4%，预计到2020年将达到60%。据世界银行专家测算，我国城市化水平每提高1个百分点，可以带动GDP增长1.5个百分点。2008年我国城镇居民人均年收入达到15781元，较2003年增长了86.3%，预计2020年将达到24000元。根据成熟保险市场经验，保险是家庭分散新增财产风险的最佳方式，保险消费将占居民家庭金融资产的比例约为20%至30%。根据瑞士再保险公司经济研究与咨询部的S曲线研究，人均收入介于1000—10000美元之间的地区，保费收入的增长会比整体经济增长快1—2倍。随着城市化水平和城镇居民收入的提高，城市的吸引力、凝聚力、辐射力日益提升，城市经济增长和财富集聚速度将持续加快，未来城市保险市场和城区保险业务的发展空间广阔、潜力巨大，无疑是公司经营的主阵地和主战场，无疑是支撑未来5至10年奋斗目标实现的基础性、战略性领域。 一、关于城市市场的基本判断 （二）中心城市在公司发展全局中居于重要战略地位 保险市场的发展与宏观经济具有高度相关性，根据中国统计年鉴2008年35家中心城市的主要经济和社会发展指标显示，其GDP总量占到全国GDP的83.52%，财政收入占到全国的48.07%。这些中心城市经济增长强劲，是财险市场竞争的焦点。各市场主体普遍重视中心城市市场，一是重点布局，二是加大投入，三是政策倾斜。2010年5月底，35家中心城市分公司的保费收入总计为259.18亿元，占公司整体保费收入的39.01%。35家中心城市财险市场保费收入为808.69亿元，公司市场份额为32.05%，与公司整体市场份额（38.94%）相比低6.89个百分点。中心城市具有重要战略地位，捍卫公司在中心城市的主导地位对于公司的发展全局至关重要。 一、关于城市市场的基本判断 （三）中心城市市场最能体现公司竞争能力 城市市场，尤其是中心城市市场，非寿险公司面临的客户最为挑剔，经营的业务最为复杂，产品的创新更为频繁，品牌的效应更为明显，服务的竞争更为激烈，渠道的竞争更趋多元化。各非寿险经营主体纷纷将必威体育精装版产品、必威体育精装版渠道、必威体育精装版服务和优势兵力投入到各中心城市市场，比如平安的电话营销，对我公司形成了较大冲击；太保在部分城市的理赔力量配备已经超过了我公司的分支机构；能否在这样一个市场始终保持主导地位，是一个非寿险公司竞争能力的重要体现。 一、关于城市市场的基本判断 （四）中心城市市场竞争格局面临调整 2008年以来，中小公司通过铺设机构等外延式扩张潜力已经逐步释放，多数中小非寿险经营主体保费增速开始放缓。与此同时，随着经济危机的持续深化和非寿险市场监管力度的持续加大，众多中小非寿险经营主体正面临着前所未有的调整压力；随着国家政府职能改革与转型，各行业运行与国际惯例接轨，我公司的政策优势逐步显现。中心城市市场的竞争格局正朝着对我公司更为有利的方向演进。从一些城市基本情况看，普遍出现了业务和人才回流至我公司的趋势，我公司的市场份额下滑趋势放缓，部分城市的市场份额有所回升。 一、关于城市市场的基本判断 （五）城市市场能够实现规模和效益兼得 城市分公司是公司保费和利润的主要来源，承担着出单、理赔、财务等实务处理和风险监控职能，是公司统一法人制度运行的基础平台。公司排名50强的城市分公司的经营实践证明：城市市场完全能够实现规模和效益兼得。杭州市分公司、宁波市分公司、金华市分公司均连续十年实现整体盈利。 大连、厦门、宁波、银川、邯郸、洛阳等城市分公司的经验也表明无论沿海和内陆，城市业务均能实现规模和效益兼顾。 二、中心城市分公司面临的严峻形势 （一）城市分公司市场份额不断下滑 从全系统上市以来连续经营的507家地市级经营机构看，2008年，有超过284家的保费收入增速低于市场平均水平（17.24％）,其中，153家保费增速低于10%。从9家直辖市、计划单列市分公司看，平均市场份额已逐年下降至2008年底的40%，个别分公司市场份额已经低于30%。 二、中心城市分公司面临的严峻形势 （二）部分中心城市失去市场份额第一位置 2010年5月，深圳、成都、西安、广州、东莞、贵阳等六个中心城市的市场份额都已经或曾经被当地平安财险超越，其中深圳、成都、西安分公司在1月份开始被平安超过，5月底仍分别落后当地平安财险2.97、2.79和1.97个百分点。 二、中心城市分公司面临的严峻形势 （三）公司在中心城市市场发展呈现不平衡性 从2009年底到2010年5月底，公司就有21家分公司的市场份额下降达2个百分点以上，其中8家分公司市场份额下降达5个百分点以上，分别是：南宁（28.95%）下降16.88个百分点、武汉