【精选】2009 年度非公开发行股票预案 - 深圳市纺织(集团)股份有限公司.pdf

深圳市纺织（集团）股份有限公司 2009 年度非公开发行股票预案 2009 年 11 月 3 日 1 发行人声明 深圳市纺织（集团）股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次非公开 发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开 发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行股票 的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 中国证券监督管理委员会，其他政府部门对本次非公开发行所做的任何决定或意见，均 不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准 或核准。 2 重要提示 1、本次非公开发行股份数量为不超过 11,000 万股（含 11,000 万股）。若公司股票在 定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发 行的数量作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主 承销商）协商确定最终发行数量。 2、公司本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东深圳投资控股有限公司和公司 实际控制人深圳市国资局全资子公司深圳市深超科技投资有限公司在内的不超过十家的特 定对象。其中，深圳投控认购 3.5亿元，深超科技认购 1.5 亿元。除深圳投控和深超科技外 的其他发行对象范围为：包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、 证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资 者以及其他合法投资者等。 3、公司本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十二次会议决议公告日 （2009 年 10 月 10 日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%， 即发行价格不低于 8.31元/股。本次发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行 人和保荐人通过询价按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定。深圳投控、深超科技 不参与询价，按照经询价确定的最终发行价格认购股份。若通过上述定价方式无法产生发行 价格，则按本次非公开发行的底价即人民币 8.31 元/股向深圳投控、深超科技发行。若公司 股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项， 本次发行底价作相应调整。 4、本次所有发行对象均以现金认购。深圳投控、深超科技认购的股份自本次非公开发 行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让；其他特定对象认购的股份，自本次非公开 发行结束之日起十二个月内不得上市交易或转让。 5、本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 8.5 亿元，将全部用于增资全资子公 司深圳市盛波光电科技有限公司（原深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司）建设 TFT-LCD 用偏光片一期项目。