攀钢钒钛：收购报告书.pdf

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 收购报告书 上市公司名称： 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 攀钢钒钛 股票代码： 000629 收购人名称： 攀钢集团有限公司 收购人住所： 四川省攀枝花市东区向阳村 通讯地址： 四川省攀枝花市东区向阳村 签署日期：2014年7月 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司 收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人） 在攀钢集团钒钛资源股份有限公司拥有权益的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通 过任何其他方式在攀钢集团钒钛资源股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购 人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购已经获得国务院国有资产监督管理委员会对于本次收购涉及 的吸收合并事项的批准。 本次收购涉及豁免要约收购事宜，尚需中国证券监督管理委员会就《收购报 告书》审核无异议以及豁免收购人要约收购义务。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的 具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本 报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 1-1-1 目录 第一节 释义 3 第二节 收购人介绍 4 第三节 收购决定及收购目的 10 第四节 收购方式 12 第五节 资金来源 15 第六节 后续计划 16 第七节 对上市公司的影响分析 18 第八节 与上市公司之间的重大交易 21 第九节 前6 个月内买卖上市交易股份的情况 22 第十节 收购人的财务资料 23 第十一节 其他重大事项 32 第十二节 备查文件 33 收购报告书附表 37 1-1-2 第一节 释义 除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义： 本报告书 指 攀钢集团钒钛资源股份有限公司收购报告书 本集团、攀钢集团、 指 攀钢集团有限公司 收购人 攀钢有限 指 攀枝花钢铁有限责任公司 鞍钢集团 指 鞍钢集团公司 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 （股票代码： 攀钢钒钛、上市公司 指 000629 ） 收购人通过吸收合并攀钢有限导致收购攀钢有限 本次收购、本次吸收 指 所持攀钢钒钛2,630,785,792股股份（占攀钢钒钛 合并 总股本的30.63% ）的交易事项 攀钢集团与攀钢有限于2014年3月6 日就本次吸收 《吸收合并协议》 指 合并签署的《攀钢集团有限公司与攀枝花钢铁有 限责任公司吸收合并协议》 收购人通过本次吸收合并收购的攀钢有限所持攀 标的股份 指 钢钒钛2,630,785,79